Hogyan működik a bankszámlák listája
A Bank › Fiókok oldal a bankszámláit mutatja bankkal, IBAN-nal, pénznemmel és egyenleggel. A csatlakoztatott bankszámlánál látja, meddig él a kapcsolat, és mikor szinkronizált.
- Szoftver
- Skileo Könyvelés
- Ki végezheti el
- Üzlettulajdonos, Tag
- Frissítve
A lista megnyitása
A Könyvelés szoftver menüjében nyissa meg a Bank menüpontot, majd a Fiókok pontot. A Bankszámlák lista a bankszámláit mutatja, a legújabbal kezdve.
Egy bankszámla vagy a bankjához van csatlakoztatva, hogy a Skileo lekérje a tranzakcióit, vagy kézzel van hozzáadva, a számláin és árajánlatain szereplő banki adatokhoz. Lásd: Bankszámla csatlakoztatása és Bankszámla kézi hozzáadása.
Mit lát a listában
Minden sor a következőket mutatja:
- Név: zöld lánc ikon a csatlakoztatott bankszámlánál (Csatlakoztatott bankszámla), piros, ha a kapcsolat megszűnt (Leválasztott bankszámla). A név alatt ez áll: Csatlakoztatva eddig: és egy dátum, vagy pirossal: A kapcsolat lejárt: és egy dátum.
- Bank, IBAN, BIC és Pénznem.
- Egyenleg: amit a bankja legutóbb jelentett, zölddel vagy pirossal, alatta pedig az utolsó szinkronizálás dátuma. A kézzel hozzáadott bankszámla mindig 0-t mutat.
Egy oszlop szerinti rendezéshez kattintson az oszlop címére. Az oszlopok gombjával megjelenítheti vagy elrejtheti az oszlopokat.
Bankszámla keresése
- Kattintson a Keresés gombra, és írja be a név, a bank vagy az IBAN egy részét.
- Kattintson a Szűrők megjelenítése gombra, és a Pénznem szűrővel szűkítse a listát egy pénznemre.
Mit tehet egy sorból
Kattintson a sor végén lévő műveletek gombra (⋮):
- Szerkesztés: a bankszámla adatainak módosítása.
- Szinkronizálás: a legújabb tranzakciók lekérése, amíg a kapcsolat él. Lásd: A legújabb banki tranzakciók lekérése.
- Újracsatlakoztatás: ha a kapcsolat megszűnt, adja meg újra a hozzájárulását.
- Tranzakciók megtekintése: egyes csatlakoztatott bankszámláknál megnyitja a Tranzakciók oldalt erre a bankszámlára szűrve. A többinél nyissa meg a Tranzakciók oldalt, és használja a Bankszámla szűrőt.
- Törlés: a bankszámla a Kuka oldalra kerül.
Bankszámla törlése
- Kattintson a bankszámla menüjében a Törlés lehetőségre, vagy jelöljön be több bankszámlát, és kattintson a lista fölött a Törlés gombra.
- A Kapcsolódó tranzakciók törlése kapcsolóval döntse el, hogy a tranzakciókat is törli-e. Be van kapcsolva, hacsak ki nem kapcsolja.
- Erősítse meg.
Ha a Kapcsolódó tranzakciók törlése kapcsoló be van kapcsolva, a bankszámla tranzakciói is a Kuka oldalra kerülnek, azok is, amelyek egy számlával vagy egy költséggel vannak párosítva. Ha később kiüríti a kukát, az ezekkel a párosításokkal rögzített kifizetések is törlődnek. Ha meg szeretné tartani a párosításait, kapcsolja ki.
Ha a Skileóban töröl egy bankszámlát, azzal nem szűnik meg a hozzájárulása a bankjánál.
A lista exportálása
Kattintson az Exportálás gombra, jelölje be a kívánt oszlopokat, és kattintson a Megerősítés gombra. A Skileo letölt egy CSV-fájlt a lista bankszámláival, a szűrésnek megfelelően.
Gyakori kérdések
Hogyan adhatok hozzá bankszámlát?
Kattintson az Új hozzáadása gombra, majd a Bankszámla csatlakoztatása vagy a Bankszámla létrehozása lehetőségre.
Miért mutat egy csatlakoztatott bankszámla piros dátumot?
A kapcsolata megszűnt: a hozzájárulása a bankjánál korlátozott ideig érvényes. Kattintson a menüjében az Újracsatlakoztatás lehetőségre. Lásd: Bankszámla csatlakoztatása.
Hol látom még az egyenlegeimet?
A Könyvelés szoftver Vezérlőpult oldalán a Pénzeszközök kártya összeadja az egyenlegeit, és mutatja az utolsó szinkronizálást.