Jak funguje seznam bankovních účtů

Otevření seznamu

Otevřete v menu softwaru Účetnictví část Banka a pak Účty. Seznam Bankovní účty ukazuje vaše účty, nejnovější první.

Účet je buď připojený k vaší bance, aby Skileo načítalo jeho transakce, nebo přidaný ručně, kvůli bankovním údajům na vašich fakturách a nabídkách. Viz Připojení bankovního účtu a Ruční přidání bankovního účtu.

Co vidíte v seznamu

Každý řádek ukazuje:

• Jméno: zelenou ikonu odkazu u připojeného účtu (Připojený bankovní účet), červenou, když připojení skončilo (Odpojený bankovní účet). Pod názvem Připojeno do: a datum, nebo červeně Připojení vypršelo: a datum.
• Banka, IBAN, BIC a Měna.
• Zůstatek: co vaše banka naposledy nahlásila, zeleně nebo červeně, a pod tím datum poslední synchronizace. Ručně přidaný účet ukazuje vždy 0.

Kliknutím na název sloupce seznam podle něj seřadíte. Tlačítkem sloupců sloupce zobrazíte nebo skryjete.

Vyhledání účtu

• Klikněte na Hledat a napište část názvu, banky nebo IBAN.
• Klikněte na Zobrazit filtry a zobrazte jen jednu hodnotu ve filtru Měna.

Co můžete dělat z řádku

Klikněte na tlačítko akcí (⋮) na konci řádku:

• Upravit: změna údajů účtu.
• Synchronizovat: načtení jeho nejnovějších transakcí, dokud připojení trvá. Viz Načtení nejnovějších bankovních transakcí.
• Znovu připojit: když připojení skončilo, znovu udělíte souhlas.
• Zobrazit transakce: u některých připojených účtů otevře část Transakce pro tento účet. U ostatních otevřete Transakce a použijte filtr Bankovní účet.
• Smazat: účet se přesune do části Koš.

Smazání účtu

1. Klikněte v menu účtu na Smazat, nebo zaškrtněte několik účtů a klikněte na Smazat nad seznamem.
2. Přepínačem Smazat související transakce zvolte, zda smazat i transakce. Je zapnutý, pokud ho nevypnete.
3. Potvrďte.

Smazání účtu ve Skileo neukončí váš souhlas u banky.

Export seznamu

Klikněte na Export, zaškrtněte sloupce, které chcete, a klikněte na Potvrdit. Skileo stáhne soubor CSV s účty ze seznamu tak, jak je vyfiltrovaný.

Časté otázky