Cómo funciona la lista de cuentas bancarias

Banco, Cuentas muestra sus cuentas bancarias con su banco, IBAN, moneda y saldo. Una cuenta conectada muestra también hasta cuándo dura su conexión y cuándo se sincronizó por última vez.

Abrir la lista

Abra Banco en el menú de Contabilidad y luego Cuentas. La lista Cuentas bancarias muestra sus cuentas, las más recientes primero.

Una cuenta está conectada a su banco, para que Skileo obtenga sus transacciones, o añadida a mano, para los datos bancarios de sus facturas y presupuestos. Consulte Conectar una cuenta bancaria y Añadir una cuenta bancaria a mano.

Qué ve en la lista

Cada fila muestra:

Nombre: un icono de enlace verde para una cuenta conectada (Cuenta bancaria conectada), rojo cuando la conexión ha terminado (Cuenta bancaria desconectada). Debajo del nombre, Conectada hasta: y una fecha, o en rojo Conexión caducada el: y una fecha.
Banco, IBAN, BIC y Moneda.
Saldo: lo último que comunicó su banco, en verde o en rojo, y debajo la fecha de la última sincronización. Una cuenta añadida a mano siempre muestra 0.

Haga clic en el título de una columna para ordenar la lista por ella. Use el botón de columnas para mostrar u ocultar columnas.

Encontrar una cuenta

Haga clic en Buscar y escriba parte del nombre, del banco o del IBAN.
Haga clic en Mostrar filtros para mostrar solo una Moneda.

Qué puede hacer desde una fila

Haga clic en el botón de acciones (⋮) al final de una fila:

Editar: cambiar los datos de la cuenta.
Sincronizar: obtener sus últimas transacciones, mientras dura la conexión. Consulte Obtener las últimas transacciones bancarias.
Reconectar: cuando la conexión ha terminado, dar de nuevo su consentimiento.
Ver transacciones: para algunas cuentas conectadas, abre Transacciones en esa cuenta. Para las demás, abra Transacciones y use el filtro Cuenta bancaria.
Eliminar: la cuenta va a la Papelera.

Eliminar una cuenta

Haga clic en Eliminar en el menú de la cuenta, o marque varias cuentas y haga clic en Eliminar encima de la lista.
Elija si se eliminan también las transacciones, con el interruptor Eliminar las transacciones asociadas. Está activado salvo que lo desactive.
Confirme.

Con Eliminar las transacciones asociadas activado, las transacciones de la cuenta también van a la Papelera, incluso las conciliadas con una factura o un gasto. Si después vacía la papelera, también se eliminan los pagos registrados por esas conciliaciones. Para conservar sus conciliaciones, desactívelo.

Eliminar una cuenta en Skileo no pone fin a su consentimiento en el banco.

Exportar la lista

Haga clic en Exportar, marque las columnas que quiere y haga clic en Confirmar. Skileo descarga un archivo CSV con las cuentas de la lista tal como está filtrada.

Preguntas frecuentes

¿Cómo añado una cuenta?

Haga clic en Añadir nuevo y luego en Conectar cuenta bancaria o Crear cuenta bancaria.

¿Por qué una cuenta conectada muestra una fecha en rojo?

Su conexión ha terminado: su consentimiento en el banco dura un tiempo limitado. Haga clic en Reconectar en su menú. Consulte Conectar una cuenta bancaria.

¿Dónde más veo mis saldos?

En el Escritorio de Contabilidad, la tarjeta Tesorería suma sus saldos y muestra la última sincronización.