Näin pankkitililuettelo toimii
Kohdassa Pankki, Tilit ovat pankkitilisi pankkeineen, IBAN-numeroineen, valuuttoineen ja saldoineen. Yhdistetyllä tilillä näkyy myös, kauanko yhteys on voimassa ja milloin tili synkronoitiin.
- Ohjelmisto
- Skileo Kirjanpito
- Kuka voi tehdä tämän
- Yrityksen omistaja, Jäsen
- Päivitetty
Avaa luettelo
Avaa ohjelmiston Kirjanpito valikosta kohta Pankki ja sitten Tilit. Luettelossa Pankkitilit näkyvät tilisi uusimmat ensin.
Tili on joko yhdistetty pankkiisi, jolloin Skileo hakee sen tapahtumat, tai lisätty käsin laskujesi ja tarjoustesi pankkitietoja varten. Lue Yhdistä pankkitili ja Lisää pankkitili käsin.
Mitä luettelossa näkyy
Jokaisella rivillä näkyy:
- Nimi: vihreä linkkikuvake yhdistetyllä tilillä (Yhdistetty pankkitili), punainen, kun yhteys on päättynyt (Yhteys pankkitiliin katkaistu). Nimen alla lukee Yhteys voimassa: ja päivämäärä tai punaisella Yhteys vanhentui: ja päivämäärä.
- Pankki, IBAN, BIC ja Valuutta.
- Saldo: pankkisi viimeksi ilmoittama summa vihreällä tai punaisella ja sen alla viimeisimmän synkronoinnin päivämäärä. Käsin lisätyllä tilillä saldo on aina 0.
Lajittele luettelo napsauttamalla sarakkeen otsikkoa. Näytä tai piilota sarakkeita sarakepainikkeella.
Etsi tili
- Napsauta Hae ja kirjoita osa nimestä, pankista tai IBAN-numerosta.
- Napsauta Näytä suodattimet, jos haluat näyttää vain yhden arvon suodattimella Valuutta.
Mitä voit tehdä riviltä
Napsauta rivin lopussa olevaa toimintopainiketta (⋮):
- Muokkaa: muuta tilin tietoja.
- Synkronoi: hae sen uusimmat tapahtumat, kun yhteys on voimassa. Lue Hae uusimmat pankkitapahtumat.
- Yhdistä uudelleen: kun yhteys on päättynyt, anna suostumuksesi uudelleen.
- Näytä tapahtumat: joillakin yhdistetyillä tileillä avaa kohdan Tapahtumat kyseisen tilin osalta. Muilla tileillä avaa Tapahtumat ja käytä suodatinta Pankkitili.
- Poista: tili siirtyy kohtaan Roskakori.
Poista tili
- Napsauta tilin valikosta Poista tai valitse useita tilejä ja napsauta Poista luettelon yläpuolella.
- Valitse kytkimellä Poista liittyvät tapahtumat, poistetaanko myös tapahtumat. Kytkin on päällä, ellet kytke sitä pois.
- Vahvista.
Kun Poista liittyvät tapahtumat on päällä, tilin tapahtumat siirtyvät myös kohtaan Roskakori, myös laskuun tai kuluun kohdistetut. Jos myöhemmin tyhjennät roskakorin, myös näiden kohdistusten kirjaamat maksut poistetaan. Jos haluat säilyttää kohdistuksesi, kytke se pois.
Tilin poistaminen Skileosta ei päätä suostumustasi pankissasi.
Vie luettelo
Napsauta Vie, valitse haluamasi sarakkeet ja napsauta Vahvista. Skileo lataa CSV-tiedoston, jossa ovat luettelon tilit sen mukaan, miten luettelo on suodatettu.
Usein kysytyt kysymykset
Miten lisään tilin?
Napsauta Lisää uusi ja sitten Yhdistä pankkitili tai Luo pankkitili.
Miksi yhdistetyn tilin kohdalla on punainen päivämäärä?
Sen yhteys on päättynyt: suostumuksesi pankissa on voimassa rajoitetun ajan. Napsauta tilin valikosta Yhdistä uudelleen. Lue Yhdistä pankkitili.
Missä muualla näen saldoni?
Ohjelmiston Kirjanpito sivulla Hallintapaneeli kortti Rahavarat laskee saldosi yhteen ja näyttää viimeisimmän synkronoinnin.