Bevétel vagy költség létrehozása tranzakcióból

A tétel létrehozása

1. A Könyvelés szoftver menüjében nyissa meg a Bank menüpontot, majd a Tranzakciók pontot.
2. Kattintson egy nem párosított sor műveletek gombjára (⋮), majd az Új tétel hozzáadása a Pénzügyekhez lehetőségre. Megnyílik a Pénzügyi tétel hozzáadása tranzakcióból ablak, felül a banki sorral.
3. Ha megvan a számla PDF-ben, adja hozzá a Csatolt számladokumentum részben. Ha az Adatok automatikus kitöltése a feltöltött számlafájlból kapcsoló be van kapcsolva, a Skileo beolvassa, és kitölti az űrlapot.
4. Ellenőrizze vagy töltse ki:
   • Kategória;
   • bejövő pénznél Vevő, kimenő pénznél Szállító. Új üzleti partner hozzáadásához kattintson a plusz gombra;
   • Bizonylatszám;
   • Áfa (%): a cége kulcsa, hacsak nem módosítja.
5. Kattintson a Mentés gombra, vagy a Mentés és szerkesztés gombra, hogy megnyissa és kiegészítse az új tételt.

Mit rögzít a Skileo

• Bejövő pénz: bevétel. Kimenő pénz: költség. A Pénzügyek oldalon jelenik meg a többi tétele között.
• A végösszeg a sor összege, a választott kulccsal nettóra és áfára bontva. A dátum és a pénznem a soré.
• A tételt egyetlen banki kifizetés teljesen kifizeti, amely a sorhoz van párosítva. A sor ezután Párosítva állapotú.

A PDF

• Egy PDF, legfeljebb 5 MB.
• A Skileo MI-vel olvassa be. Ha nem tudja beolvasni, egy üzenet jelzi, és az űrlap változatlan marad.
• A beolvasás után kapcsolja ki a Feltöltött számlaadatok használata kapcsolót, ha vissza szeretne térni ahhoz, amit beírt, és kapcsolja be újra, ha a PDF adatait szeretné használni.
• A fájl eltávolításához kattintson az Eltávolítás gombra.

Gyakori kérdések