Bank
Csatlakoztassa a bankszámláit, kérje le a tranzakcióikat, és párosítsa mindegyiket azzal a számlával, költséggel vagy bevétellel, amelyet kifizet.
9 cikk · Utolsó frissítés: 2026. nov. 9.
Hogyan működik a bankszámlák listájaA Bank › Fiókok oldal a bankszámláit mutatja bankkal, IBAN-nal, pénznemmel és egyenleggel. A csatlakoztatott bankszámlánál látja, meddig él a kapcsolat, és mikor szinkronizált.Bankszámla csatlakoztatásaA Bank › Fiókok oldalon válassza az Új hozzáadása › Bankszámla csatlakoztatása pontot, adja meg az országot, a bankot és az időszakot, majd hagyja jóvá a bank oldalán.Bankszámla kézi hozzáadásaA Bank › Fiókok oldalon válassza az Új hozzáadása › Bankszámla létrehozása pontot, és adja meg a címét, a bankot, az IBAN-t és a pénznemet. A számlák banki adataihoz való.A legújabb banki tranzakciók lekéréseA Skileo a csatlakoztatott bankszámla tranzakcióit a csatlakoztatáskor és minden Szinkronizálás után kéri le. A Tranzakciók oldalon a Tranzakciók szinkronizálása minden bankszámlát egyszerre frissít.Hogyan működik a tranzakciók listájaA Bank › Tranzakciók oldal a csatlakoztatott bankszámlák bejövő és kimenő pénzét mutatja. Minden sor Párosítva vagy Nincs párosítva. Szűrheti, exportálhatja, és soronként párosíthat.Tranzakció párosítása számlával vagy költséggelA tranzakció menüjében válassza a Párosítás kifizetésként pontot, jelölje ki a kifizetett bizonylatot, válasszon új vagy meglévő kifizetést, és mentse. A kifizetett összeg frissül.Bevétel vagy költség létrehozása tranzakcióbólHa egy banki sorhoz nincs bizonylat, válassza az Új tétel hozzáadása a Pénzügyekhez pontot, adja meg a kategóriát, a partnert és a bizonylatszámot, és mentse. A tétel kifizetett.Párosítás visszavonása vagy tranzakció törléseA párosított sornál a Párosítás visszavonása törli a párosítás kifizetését. Csak nem párosított sor törölhető: a Kukába kerül, és a Skileo nem kéri le újra a bankjától.Ki láthatja és módosíthatja a bankszámlákat és a tranzakciókatAz Üzlettulajdonos mindent megtehet. A Tagnak a Bank jogosultság kell: Megtekintés a betekintéshez, Szerkesztés a csatlakoztatáshoz és törléshez, a párosításhoz pedig Számlázás Szerkesztés is.