Bankszámla csatlakoztatása
A Bank › Fiókok oldalon válassza az Új hozzáadása › Bankszámla csatlakoztatása pontot, adja meg az országot, a bankot és az időszakot, majd hagyja jóvá a bank oldalán.
- Szoftver
- Skileo Könyvelés
- Ki végezheti el
- Üzlettulajdonos, Tag
- Frissítve
Mielőtt elkezdené
A Skileo 31 európai ország bankjaihoz tud csatlakozni. A hozzájárulását a bankja saját oldalán adja meg: a Skileo soha nem látja a banki jelszavát. A Skileo csak olvassa a bankszámláit, azok egyenlegét és tranzakcióit. Fizetést nem tud indítani.
A bank csatlakoztatása
- A Könyvelés szoftver menüjében nyissa meg a Bank menüpontot, majd a Fiókok pontot.
- Kattintson az Új hozzáadása gombra, majd a Bankszámla csatlakoztatása lehetőségre.
- Válassza ki az országot az Ország mezőben.
- Ha megjelenik a Bank mező, válassza ki a bankját. Egyes országokban ezt később, a következő oldalon választja ki.
- Válassza ki az Időszak mezőben, milyen régre visszamenőleg kéri le a tranzakciókat. A választék az országától és a bankjától függ, 30 naptól legfeljebb 12 hónapig.
- Kattintson a Bankszámla csatlakoztatása gombra. Megnyílik a bankja oldala, vagy egy biztonságos oldal, ahol kiválasztja a bankját.
- Ott jelentkezzen be a bankjába, és adja meg a hozzájárulását.
- Visszakerül a Bankszámlák oldalra. Ha megnyílik a Bankszámlák csatlakoztatása ablak, jelölje be a csatlakoztatandó bankszámlákat, és kattintson a Kijelölt bankszámlák csatlakoztatása gombra.
A Skileo hozzáadja a bankszámlákat, és azonnal lekéri a tranzakcióikat. Ezután a Tranzakciók oldalon látja őket.
Válasszon másik bankot, ha ezt az üzenetet látja: Ez a bank nem teszi elérhetővé a korábbi tranzakciókat. Kérjük, válasszon másik bankot.
Egyes országokban minden szinkronizálás csak a választott időszak tranzakcióit tartja meg: a régebbi tranzakciók véglegesen törlődnek a Skileóból, a párosítottak is. Az a bankszámla, amelyet a bankjánál eltávolít a kapcsolatból, a tranzakcióival együtt a Skileóból is törlődik. Válasszon a könyveléséhez elég hosszú időszakot.
Amikor a kapcsolat lejár
A hozzájárulása korlátozott ideig érvényes, ezt a bankja határozza meg. Ezután a bankszámlánál pirossal ez áll: A kapcsolat lejárt:, és a menüje a Szinkronizálás helyett az Újracsatlakoztatás lehetőséget kínálja.
- Kattintson a bankszámla menüjében az Újracsatlakoztatás lehetőségre.
- Adja meg újra a hozzájárulását a bankja oldalán.
- A Skileóba visszatérve, ha megnyílik a Bankszámlák csatlakoztatása ablak, ellenőrizze, hogy a bankszámlái be vannak-e jelölve, és kattintson a Kijelölt bankszámlák csatlakoztatása gombra.
A Skileo nem emlékezteti, mielőtt egy kapcsolat lejár: figyelje a Csatlakoztatva eddig: melletti dátumot.
Gyakori kérdések
Miért nem csatlakozott az egyik bankszámlám?
Már szerepel a listájában ugyanazzal az IBAN-nal, például egy kézzel hozzáadott bankszámlaként. A Skileo ezt a csatlakoztatás után jelzi. Törölje a kézzel hozzáadott bankszámlát, majd csatlakoztasson újra.
Miért nem látok tranzakciókat?
Lehet, hogy a bankja még nem küldte el őket. Kattintson a bankszámla menüjében a Szinkronizálás lehetőségre. Lásd: A legújabb banki tranzakciók lekérése.
Hozzáadhatok bankszámlát banki kapcsolat nélkül?
Adja hozzá kézzel a számláin szereplő banki adatokhoz. Nincsenek tranzakciói. Lásd: Bankszámla kézi hozzáadása.
Ki csatlakoztathat bankot?
Az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználó, valamint az a Tag szerepkörű felhasználó, akinek a Bank jogosultsága Szerkesztés szintre van állítva. Lásd: Ki láthatja és módosíthatja a bankszámlákat és a tranzakciókat.