Wer Geschäftspartner sehen und ändern kann
Der Geschäftsinhaber kann mit Geschäftspartnern alles tun. Ein Mitglied braucht die Berechtigung Geschäftspartner. Ohne Kontaktinformationen sind E-Mail und Telefon der Ansprechpartner verborgen.
- Software
- Buchhaltung
- Wer das tun kann
- Geschäftsinhaber, Mitglied
- Aktualisiert
Geschäftsinhaber
Der Geschäftsinhaber sieht jeden Geschäftspartner und kann damit alles tun.
Mitglied
Ein Mitglied braucht Berechtigungen, die der Geschäftsinhaber unter Einstellungen, Mitglieder vergibt.
- Um die Liste der Geschäftspartner zu sehen: Geschäftspartner auf Lesen.
- Um Geschäftspartner hinzuzufügen, zu ändern, zu importieren und zu löschen: Geschäftspartner auf Schreiben. Damit erscheint auch die Plus-Schaltfläche, die aus einem Angebot oder einer Rechnung einen Geschäftspartner hinzufügt.
- Um E-Mail und Telefon der Ansprechpartner zu sehen: Kontaktinformationen auf Lesen. Ohne diese Berechtigung erscheinen sie als
***.
Ohne die Berechtigung Geschäftspartner steht Geschäftspartner nicht in seinem Menü. Eine Schaltfläche, die es nicht verwenden darf, wird nicht angezeigt.
Geschäftspartner auf Angeboten und Rechnungen
Ein Mitglied, das an Angeboten oder Rechnungen arbeitet, kann darauf einen Geschäftspartner wählen, ohne die Berechtigung Geschäftspartner zu haben. Die Angaben des Geschäftspartners füllen das Angebot oder die Rechnung wie gewohnt aus.
Häufige Fragen
Sehen meine Kunden ihre Kontaktdaten in Skileo?
Nein. Geschäftspartner haben keinen Zugang zu Skileo. Sie sehen nur die Angebote und Rechnungen, die Sie ihnen senden.
Kann ein Mitglied einen gelöschten Geschäftspartner wiederherstellen?
Ja, mit Geschäftspartner auf Schreiben. Lesen Sie dazu Gelöschten Eintrag wiederherstellen.