Conectați un cont bancar

În Bancă, Conturi, faceți clic pe Adăugați nou, apoi pe Conectați contul bancar. Alegeți țara, banca și perioada de preluat, dați-vă acordul pe pagina băncii, iar Skileo preia tranzacțiile.

Înainte să începeți

Skileo se conectează la bănci din 31 de țări europene. Vă dați acordul pe pagina băncii dumneavoastră: Skileo nu vă vede niciodată parola bancară. Skileo doar citește conturile, soldul și tranzacțiile lor. Nu poate face plăți.

Conectați banca

Deschideți Bancă din meniul Contabilitate, apoi Conturi.
Faceți clic pe Adăugați nou, apoi pe Conectați contul bancar.
Alegeți valoarea din câmpul Țară.
Dacă apare câmpul Bancă, alegeți banca. În unele țări, o alegeți mai târziu, pe pagina următoare.
Alegeți valoarea din câmpul Perioadă: cât de departe în trecut se preiau tranzacțiile. Alegerea depinde de țară și de bancă, de la 30 de zile până la 12 luni.
Faceți clic pe Conectați contul bancar. Se deschide pagina băncii sau o pagină securizată în care vă alegeți banca.
Conectați-vă acolo la bancă și dați-vă acordul.
Reveniți la Conturi bancare. Dacă se deschide fereastra Conectați conturile bancare, bifați conturile de conectat și faceți clic pe Conectați conturile bancare selectate.

Skileo adaugă conturile și le preia imediat tranzacțiile. Le vedeți apoi în Tranzacții.

Dacă apare mesajul Această bancă nu permite nicio perioadă de istoric. Vă rugăm să alegeți o altă bancă., alegeți o altă bancă.

În unele țări, fiecare sincronizare păstrează doar tranzacțiile din perioada aleasă: tranzacțiile mai vechi sunt șterse definitiv din Skileo, inclusiv cele asociate. Un cont pe care îl scoateți din conexiune la bancă este șters și din Skileo, cu tranzacțiile lui. Alegeți o perioadă suficient de lungă pentru contabilitatea dumneavoastră.

Când se încheie conexiunea

Acordul dumneavoastră durează un timp limitat, stabilit de bancă. După aceea, contul arată cu roșu Conexiunea a expirat la:, iar meniul lui oferă Reconectați în loc de Sincronizați.

Faceți clic pe Reconectați în meniul contului.
Dați-vă din nou acordul pe pagina băncii.
Înapoi în Skileo, dacă se deschide fereastra Conectați conturile bancare, verificați că sunt bifate conturile și faceți clic pe Conectați conturile bancare selectate.

Skileo nu vă anunță înainte să se încheie o conexiune: urmăriți data de după Conectat până la: de sub numele contului.

Întrebări frecvente

De ce nu a fost conectat unul dintre conturile mele?

Este deja în listă cu același IBAN, de exemplu un cont pe care l-ați adăugat manual. Skileo vă spune acest lucru după conectare. Ștergeți contul adăugat manual, apoi conectați din nou banca.

De ce nu apare nicio tranzacție?

Este posibil ca banca să nu le fi trimis încă. Faceți clic pe Sincronizați în meniul contului. Consultați Obțineți cele mai recente tranzacții bancare.

Pot conecta un cont fără conexiune bancară?

Adăugați-l manual pentru datele bancare de pe facturi. Nu are tranzacții. Consultați Adăugați manual un cont bancar.

Cine poate conecta o bancă?

Utilizatorul cu rolul Proprietar de afacere și un utilizator cu rolul Membru care are permisiunea pentru modulul Bancă setată la Editare. Consultați Cine poate vedea și modifica conturile bancare și tranzacțiile.