# Wyszukiwanie dokumentu finansowego lub płatności

W przeglądzie finansów wybierz listę Dokumenty finansowe lub Zarejestrowane płatności. Filtruj lub szukaj, a potem użyj ⋮ w wierszu, aby edytować, opłacić, skopiować lub usunąć.

## Dwie listy

Otwórz “Finanse” › “Przegląd” w menu. U góry wybierz listę:

- “Dokumenty finansowe”: każdy dokument Twojej przestrzeni roboczej. Faktury sprzedaży, faktury korygujące, przychody i faktury zakupu, łącznie ze szkicami.
- “Zarejestrowane płatności”: każda płatność zarejestrowana do tych dokumentów.

## Dokumenty finansowe

Każdy wiersz pokazuje:

- “Opis”: numer i kategorię dokumentu oraz nazwę kontrahenta. Spinacz oznacza, że dokument ma załączniki. Przy fakturze sprzedaży lub fakturze korygującej przycisk z okiem otwiera podgląd.
- “Data”.
- “Kwota”: + dla przychodu, − dla wydatku, z ikoną metody płatności.
- “Kontrahent”.
- “Status”.

Najnowsze dokumenty są na górze. Aby zmienić dokument, kliknij jego numer.

Aby znaleźć dokument:

- Kliknij “Szukaj” i wpisz część jego numeru, opisu lub notatki wewnętrznej. Nazwa kontrahenta nie jest przeszukiwana: użyj filtra “Kontrahenci”.
- Kliknij “Pokaż filtry”, aby użyć filtrów “Okres sprawozdawczy”, “Kontrahenci”, “Kategoria”, “Metoda płatności” lub “Typ” (przychód lub wydatek).

## Co możesz zrobić z dokumentem

Kliknij przycisk działań (**⋮**) na końcu wiersza:

- “Edytuj”: otwiera formularz dokumentu. Faktura sprzedaży otwiera formularz faktury, przychód formularz przychodu i tak dalej.
- “Zarejestruj płatność”: gdy coś jest jeszcze do zapłaty. Zobacz [Rejestrowanie płatności faktury zakupu](https://www.skileo.com/help/pl/pay-a-purchase-invoice).
- “Kopiuj”: kopia pojawia się na liście.
- “Usuń”: dokument trafia do sekcji “Kosz”, skąd możesz go przywrócić. Zobacz [Jak działa kosz w Skileo](https://www.skileo.com/help/pl/how-the-trash-works). Faktury sprzedaży z płatnością nie można usunąć.

Aby usunąć kilka dokumentów naraz, zaznacz je i wybierz “Usuń” u góry.

## Zarejestrowane płatności

Każdy wiersz pokazuje:

- “Data”: dzień płatności.
- “Kwota”: + dla pieniędzy otrzymanych, − dla pieniędzy zapłaconych.
- “Metoda płatności”.
- “Powiązany dokument”: dokument, który został opłacony. Kliknij go, aby otworzyć dokument w nowej karcie.

Kliknij “Pokaż filtry”, aby użyć filtrów “Typ”, “Metoda płatności” lub “Waluta”. Ta lista nie ma wyszukiwania.

Kliknij przycisk działań (**⋮**) płatności:

- “Edytuj”: zmień płatność zarejestrowaną ręcznie.
- “Usuń”: usuń płatność. Dokument znowu jest do zapłaty.

## Dodawanie dokumentu

Kliknij “Dodaj nowy” i wybierz:

- “Dodaj przychód”: zobacz [Dodawanie przychodu, który nie jest fakturą sprzedaży](https://www.skileo.com/help/pl/add-an-income).
- “Dodaj fakturę zakupu”: zobacz [Dodawanie faktury zakupu](https://www.skileo.com/help/pl/add-a-purchase-invoice).
- “Utwórz fakturę”: zobacz [Tworzenie faktury sprzedaży](https://www.skileo.com/help/pl/create-a-sales-invoice).
- “Importuj”: przychody lub wydatki z pliku CSV. Zobacz [Dodawanie przychodu, który nie jest fakturą sprzedaży](https://www.skileo.com/help/pl/add-an-income).


## Częste pytania

### Czy mogę pobrać listę?

Nie z przeglądu. Użyj przycisku “Eksport” w sekcji “Faktury sprzedaży” lub “Faktury zakupu”. Plik uwzględnia Twoje filtry.

### Płatność została usunięta przez pomyłkę. Czy mogę ją odzyskać?

Nie. Usunięta płatność nie trafia do sekcji “Kosz”. Zarejestruj płatność ponownie.

### Dlaczego nie mogę zmienić ani usunąć niektórych płatności?

Płatności online i kwoty faktur korygujących rejestruje Skileo. Nie możesz ich zmienić ani tutaj usunąć.

### Dlaczego w wierszu nie ma przycisku działań?

Być może możesz tylko oglądać finanse: zmiany wymagają uprawnienia. Zobacz [Kto może widzieć i zmieniać finanse i faktury](https://www.skileo.com/help/pl/who-can-see-finances). Faktury Twojej subskrypcji Skileo też nie mają przycisku działań.

---
https://www.skileo.com/help/pl/financial-records-and-payments · Zaktualizowano: 2026-11-05