Ποιος μπορεί να δει και να αλλάξει συναλλασσόμενους
Ο Ιδιοκτήτης επιχείρησης κάνει τα πάντα. Ένα Μέλος χρειάζεται το δικαίωμα Συναλλασσόμενοι. Χωρίς το δικαίωμα Στοιχεία επικοινωνίας, το email και το τηλέφωνο των προσώπων επικοινωνίας κρύβονται.
- Λογισμικό
- Λογιστήριο
- Ποιος μπορεί να το κάνει
- Ιδιοκτήτης επιχείρησης, Μέλος
- Ενημερώθηκε
Ιδιοκτήτης επιχείρησης
Ο Ιδιοκτήτης επιχείρησης βλέπει κάθε συναλλασσόμενο και μπορεί να κάνει τα πάντα με αυτούς.
Μέλος
Ένα Μέλος χρειάζεται δικαιώματα, τα οποία δίνει ο Ιδιοκτήτης επιχείρησης στις Ρυθμίσεις, στην καρτέλα Μέλη.
- Για να βλέπει τη λίστα των συναλλασσομένων: το δικαίωμα Συναλλασσόμενοι σε επίπεδο Ανάγνωση.
- Για να προσθέτει, να αλλάζει, να εισάγει και να διαγράφει συναλλασσόμενους: το δικαίωμα Συναλλασσόμενοι σε επίπεδο Εγγραφή. Αυτό εμφανίζει επίσης το κουμπί συν που προσθέτει συναλλασσόμενο από μια προσφορά ή ένα τιμολόγιο.
- Για να βλέπει το email και το τηλέφωνο των προσώπων επικοινωνίας: το δικαίωμα Στοιχεία επικοινωνίας σε επίπεδο Ανάγνωση. Χωρίς αυτό, εμφανίζονται ως
***.
Χωρίς το δικαίωμα Συναλλασσόμενοι, η επιλογή Συναλλασσόμενοι δεν υπάρχει στο μενού του. Ένα κουμπί που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει δεν εμφανίζεται.
Συναλλασσόμενοι σε προσφορές και τιμολόγια
Ένα Μέλος που εργάζεται σε προσφορές ή τιμολόγια μπορεί να επιλέξει έναν συναλλασσόμενο σε αυτά χωρίς το δικαίωμα Συναλλασσόμενοι. Τα στοιχεία του συναλλασσόμενου συμπληρώνουν την προσφορά ή το τιμολόγιο όπως συνήθως.
Συχνές ερωτήσεις
Βλέπουν οι πελάτες μου τα στοιχεία τους στο Skileo;
Όχι. Οι συναλλασσόμενοι δεν έχουν πρόσβαση στο Skileo. Βλέπουν μόνο τις προσφορές και τα τιμολόγια που τους στέλνετε.
Μπορεί ένα Μέλος να επαναφέρει έναν διαγραμμένο συναλλασσόμενο;
Ναι, με το δικαίωμα Συναλλασσόμενοι σε επίπεδο Εγγραφή. Δείτε Επαναφορά διαγραμμένου στοιχείου.