Conectar una cuenta bancaria
En Banco, Cuentas, haga clic en Añadir nuevo y luego en Conectar cuenta bancaria. Elija país, banco y periodo, dé su consentimiento en la página del banco, y Skileo obtiene las transacciones.
- Software
- Skileo Contabilidad
- Quién puede hacerlo
- Empresario, Miembro
- Actualizado
Antes de empezar
Skileo se conecta a bancos de 31 países europeos. Usted da su consentimiento en la propia página de su banco: Skileo nunca ve su contraseña bancaria. Skileo solo lee sus cuentas, su saldo y sus transacciones. No puede hacer pagos.
Conectar su banco
- Abra Banco en el menú de Contabilidad y luego Cuentas.
- Haga clic en Añadir nuevo y luego en Conectar cuenta bancaria.
- Elija su País.
- Si aparece el campo Banco, elija su banco. En algunos países, lo elige más tarde, en la página siguiente.
- Elija el Periodo: cuánto tiempo atrás obtener transacciones. La elección depende de su país y de su banco, de 30 días hasta 12 meses.
- Haga clic en Conectar cuenta bancaria. Se abre la página de su banco, o una página segura donde elige su banco.
- Inicie sesión en su banco allí y dé su consentimiento.
- Vuelve a Cuentas bancarias. Si se abre la ventana Conectar cuentas bancarias, marque las cuentas que quiere conectar y haga clic en Conectar las cuentas bancarias seleccionadas.
Skileo añade las cuentas y obtiene sus transacciones enseguida. Luego véalas en Transacciones.
Si aparece el mensaje Este banco no permite ningún periodo de historial. Elija otro banco., elija otro banco.
En algunos países, cada sincronización conserva solo las transacciones del periodo elegido: las transacciones más antiguas se eliminan de Skileo para siempre, incluidas las conciliadas. Una cuenta que quite de la conexión en su banco también se elimina de Skileo con sus transacciones. Elija un periodo lo bastante largo para su contabilidad.
Cuando termina la conexión
Su consentimiento dura un tiempo limitado, fijado por su banco. Después, la cuenta muestra en rojo Conexión caducada el: y una fecha, y su menú ofrece Reconectar en lugar de Sincronizar.
- Haga clic en Reconectar en el menú de la cuenta.
- Dé de nuevo su consentimiento en la página de su banco.
- De vuelta en Skileo, si se abre la ventana Conectar cuentas bancarias, compruebe que sus cuentas están marcadas y haga clic en Conectar las cuentas bancarias seleccionadas.
Skileo no le avisa antes de que termine una conexión: vigile la fecha que sigue a Conectada hasta:.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no se conectó una de mis cuentas?
Ya está en su lista con el mismo IBAN, por ejemplo una cuenta que añadió a mano. Skileo se lo indica después de la conexión. Elimine la cuenta que añadió a mano y vuelva a conectar.
¿Por qué no aparece ninguna transacción?
Puede que su banco aún no las haya enviado. Haga clic en Sincronizar en el menú de la cuenta. Consulte Obtener las últimas transacciones bancarias.
¿Puedo añadir una cuenta sin conexión bancaria?
Añádala a mano para los datos bancarios de sus facturas. No tiene transacciones. Consulte Añadir una cuenta bancaria a mano.
¿Quién puede conectar un banco?
El Empresario, y un Miembro con el permiso Banco con el nivel Editar. Consulte Quién puede ver y cambiar las cuentas bancarias y las transacciones.