Crear un ingreso o un gasto a partir de una transacción

Crear el registro

1. Abra Banco en el menú de Contabilidad y luego Transacciones.
2. Haga clic en el botón de acciones (⋮) de una fila no conciliada y luego en Añadir nuevo registro en Finanzas. Se abre la ventana Añadir registro financiero a partir de la transacción, con la fila bancaria arriba.
3. Si tiene la factura en PDF, añádala en Documento de factura adjunto. Con la opción Rellenar automáticamente los datos a partir del archivo de factura subido activada, Skileo la lee y rellena el formulario.
4. Compruebe o rellene:
   • Categoría;
   • Cliente para el dinero que entra, o Proveedor para el que sale. Haga clic en el botón más para añadir un contacto nuevo;
   • Número de documento;
   • IVA (%): el tipo de su empresa salvo que lo cambie.
5. Haga clic en Guardar, o en Guardar y editar para abrir el nuevo registro y completarlo.

Qué registra Skileo

• Dinero que entra: un ingreso. Dinero que sale: un gasto. Aparece en Finanzas con sus demás registros.
• El total es el importe de la fila, dividido en base imponible e IVA según el tipo que eligió. La fecha y la moneda son las de la fila.
• El registro queda pagado por completo con un solo pago bancario, conciliado con la fila. La fila pasa al estado Conciliada.

El PDF

• Un solo PDF de 5 MB como máximo.
• Skileo lo lee con IA. Si no puede leerlo, un mensaje se lo indica y el formulario queda como estaba.
• Después de la lectura, desactive la opción Usar los datos de la factura subida para volver a lo que había escrito, y actívela de nuevo para usar los datos del PDF.
• Haga clic en Eliminar para quitar el archivo.

Preguntas frecuentes