Vytvoření příjmu nebo výdaje z transakce

Vytvoření záznamu

1. Otevřete v menu softwaru Účetnictví část Banka a pak Transakce.
2. Klikněte na tlačítko akcí (⋮) nespárovaného řádku a pak na Přidat nový záznam do Financí. Otevře se okno Přidat finanční záznam z transakce s bankovním řádkem nahoře.
3. Pokud máte fakturu v PDF, přidejte ji v části Přiložený soubor faktury. Když je volba Automaticky vyplnit údaje z nahraného souboru faktury zapnutá, Skileo ji přečte a vyplní formulář.
4. Zkontrolujte nebo vyplňte:
   • Kategorie;
   • Odběratel u příchozích peněz, nebo Dodavatel u odchozích. Nového obchodního partnera přidáte tlačítkem plus;
   • Číslo dokumentu;
   • DPH (%): sazbu vaší firmy, pokud ji nezměníte.
5. Klikněte na Uložit, nebo na Uložit a upravit, chcete-li nový záznam otevřít a doplnit.

Co Skileo zaznamená

• Příchozí peníze: příjem. Odchozí peníze: výdaj. Zobrazí se v části Finance s vašimi ostatními záznamy.
• Celková částka je částka řádku, rozdělená na základ a DPH podle zvolené sazby. Datum a měna jsou z řádku.
• Záznam je celý uhrazený jednou bankovní platbou, spárovanou s řádkem. Řádek má teď stav Spárováno.

Soubor PDF

• Jeden soubor PDF o velikosti nejvýše 5 MB.
• Skileo ho čte pomocí AI. Pokud ho přečíst nedokáže, oznámí vám to zpráva a formulář zůstane, jak byl.
• Po přečtení vypněte volbu Použít údaje z nahrané faktury, chcete-li se vrátit k tomu, co jste napsali, a znovu ji zapněte, chcete-li použít údaje z PDF.
• Soubor odeberete tlačítkem Odstranit.

Časté otázky