Připojení bankovního účtu

V části Banka › Účty klikněte na Přidat nový a pak na Připojit bankovní účet. Zvolte zemi, banku a jak daleko do minulosti načítat, udělte souhlas na stránce banky a Skileo načte transakce.

Než začnete

Skileo se připojuje k bankám v 31 evropských zemích. Souhlas udělujete na vlastní stránce své banky: Skileo vaše heslo do banky nikdy nevidí. Skileo jen čte vaše účty, jejich zůstatek a transakce. Nemůže provádět platby.

Připojení banky

Otevřete v menu softwaru Účetnictví část Banka a pak Účty.
Klikněte na Přidat nový a pak na Připojit bankovní účet.
Zvolte hodnotu v poli Země.
Pokud se zobrazí pole Banka, zvolte svou banku. V některých zemích ji zvolíte později, na další stránce.
Zvolte hodnotu v poli Období: jak daleko do minulosti načíst transakce. Volba závisí na zemi a bance, od 30 dnů do 12 měsíců.
Klikněte na Připojit bankovní účet. Otevře se stránka vaší banky nebo zabezpečená stránka, kde banku zvolíte.
Přihlaste se tam do banky a udělte souhlas.
Vrátíte se do seznamu Bankovní účty. Pokud se otevře okno Připojit bankovní účty, zaškrtněte účty, které chcete připojit, a klikněte na Připojit vybrané bankovní účty.

Skileo účty přidá a hned načte jejich transakce. Pak je uvidíte v části Transakce.

Pokud se zobrazí zpráva Tato banka neumožňuje načíst žádnou historii. Vyberte prosím jinou banku., zvolte jinou banku.

V některých zemích si každá synchronizace ponechá jen transakce ze zvoleného období: starší transakce se ze Skileo natrvalo smažou, včetně spárovaných. Účet, který z připojení odeberete u banky, se ze Skileo smaže i s transakcemi. Zvolte období dost dlouhé pro své účetnictví.

Když připojení skončí

Váš souhlas trvá omezenou dobu, kterou určuje banka. Potom účet ukazuje červeně Připojení vypršelo: a jeho menu nabízí Znovu připojit místo Synchronizovat.

Klikněte v menu účtu na Znovu připojit.
Znovu udělte souhlas na stránce banky.
Po návratu do Skileo, pokud se otevře okno Připojit bankovní účty, zkontrolujte, že jsou vaše účty zaškrtnuté, a klikněte na Připojit vybrané bankovní účty.

Skileo vám před koncem připojení nic nepřipomene: sledujte datum u textu Připojeno do:.

Časté otázky

Proč se jeden z mých účtů nepřipojil?

Už je ve vašem seznamu se stejným IBAN, například jako účet přidaný ručně. Skileo vám to po připojení oznámí. Smažte ručně přidaný účet a pak se připojte znovu.

Proč se nezobrazují žádné transakce?

Vaše banka je možná ještě neposlala. Klikněte v menu účtu na Synchronizovat. Viz Načtení nejnovějších bankovních transakcí.

Mohu přidat účet bez připojení k bance?

Přidejte ho ručně kvůli bankovním údajům na fakturách. Nemá žádné transakce. Viz Ruční přidání bankovního účtu.

Kdo může připojit banku?

Uživatel s rolí Vlastník firmy a uživatel s rolí Člen s oprávněním Upravit pro část Banka. Viz Kdo může vidět a měnit bankovní účty a transakce.