Skapa en intäkt eller kostnad från en transaktion

Skapa posten

1. Öppna Bank i menyn i Redovisning och sedan Transaktioner.
2. Klicka på åtgärdsknappen (⋮) på en rad som inte är matchad och sedan på Lägg till ny post i Ekonomi. Fönstret Lägg till ekonomipost från transaktion öppnas, med bankraden högst upp.
3. Om du har fakturan som PDF lägger du till den i Bifogat fakturadokument. Med Fyll i data automatiskt från den uppladdade fakturafilen påslaget läser Skileo den och fyller i formuläret.
4. Kontrollera eller fyll i:
   • Kategori;
   • Kund för inbetalningar, eller Leverantör för utbetalningar. Klicka på plusknappen för att lägga till en ny affärspartner;
   • Dokumentnummer;
   • Moms (%), ditt företags momssats om du inte ändrar den.
5. Klicka på Spara, eller på Spara och redigera för att öppna den nya posten och komplettera den.

Det här registrerar Skileo

• Inbetalning: en intäkt. Utbetalning: en kostnad. Den visas i Ekonomi med dina andra poster.
• Totalbeloppet är radens belopp, uppdelat i netto och moms med den momssats du valde. Datum och valuta är radens.
• Posten är helt betald med en bankbetalning, matchad mot raden. Raden har nu statusen Matchad.

PDF-filen

• En PDF-fil på högst 5 MB.
• Skileo läser den med AI. Om Skileo inte kan läsa den visas ett meddelande om det, och formuläret förblir som det var.
• Efter läsningen stänger du av Använd uppladdade fakturadata för att gå tillbaka till det du hade skrivit, och slår på det igen för att använda uppgifterna från PDF-filen.
• Klicka på Ta bort för att ta bort filen.

Vanliga frågor