Inkomsten of een uitgave aanmaken vanuit een transactie

Het record aanmaken

1. Open Bank in het menu van Boekhouding en dan Transacties.
2. Klik op de actieknop (⋮) van een niet-gekoppelde regel en dan op Nieuw record toevoegen in Financiën. Het venster Financieel record toevoegen op basis van transactie gaat open, met de bankregel bovenaan.
3. Als je de factuur als PDF hebt, voeg die dan toe in Bijgevoegd factuurdocument. Met Gegevens automatisch invullen vanuit het geüploade factuurbestand aan leest Skileo hem en vult het formulier in.
4. Controleer of vul in:
   • Categorie;
   • Klant voor inkomend geld, of Leverancier voor uitgaand geld. Klik op de plusknop om een nieuwe relatie toe te voegen;
   • Documentnummer;
   • Btw (%), het tarief van je bedrijf, tenzij je het wijzigt.
5. Klik op Opslaan, of op Opslaan en bewerken om het nieuwe record te openen en aan te vullen.

Wat Skileo registreert

• Inkomend geld: inkomsten. Uitgaand geld: een uitgave. Het record staat in Financiën bij je andere records.
• Het totaal is het bedrag van de regel, verdeeld in netto en btw tegen het tarief dat je hebt gekozen. De datum en de valuta zijn die van de regel.
• Het record is volledig betaald met één bankbetaling, gekoppeld aan de regel. De regel is nu Gekoppeld.

De PDF

• Eén PDF van maximaal 5 MB.
• Skileo leest hem met AI. Als dat niet lukt, meldt Skileo dat en blijft het formulier zoals het was.
• Zet na het lezen Geüploade factuurgegevens gebruiken uit om terug te gaan naar wat je had getypt, en weer aan om de gegevens van de PDF te gebruiken.
• Klik op Verwijderen om het bestand weg te halen.

Veelgestelde vragen