Projekt erstellen

Klicken Sie unter Projekte auf Neu hinzufügen, benennen Sie das Projekt, wählen Sie Vorlage, Kunde, Projektleitung und Mitglieder und klicken Sie auf Projekt erstellen.

Projekt anlegen

Öffnen Sie Projekte im Menü von Projekte und klicken Sie auf Neu hinzufügen.
Unter Details:
- Projektname: Pflichtfeld.
- Vorlage: Das Projekt beginnt mit den Aufgabenlisten, offenen Aufgaben, Mitgliedern und Stundensätzen der Vorlage. Wählen Sie Leeres Projekt (eine Aufgabenliste), um bei null anzufangen. Lesen Sie dazu Projektvorlagen verwenden.
- Kunde: der Kontakt, für den Sie die Arbeit machen. Lassen Sie das Feld für ein internes Projekt leer.
- Beschreibung: worum es im Projekt geht, wenn Sie möchten.
Unter Personen:
- Projektleitung: Sie selbst, außer Sie wählen jemand anderen oder Keine Projektleitung.
- Mitglieder: die Personen, die am Projekt arbeiten. Die Projektleitung gehört immer dazu.
Unter Planung: die Felder Phase, Kategorie, Startdatum und Enddatum. Alle sind optional.
Unter Zeit und Geld: Zeit für dieses Projekt erfassen und das Feld Währung. Wenn Sie die Beträge sehen dürfen, auch die Felder Budget und Stundensätze. Lesen Sie dazu Abrechenbare Zeit, Stundensätze und Budget.
Klicken Sie auf Projekt erstellen.

Das Projekt wird mit seinen Aufgabenlisten erstellt. Sie sind eines seiner Mitglieder, auch wenn Sie sich nicht selbst gewählt haben.

Mitglieder wählen

Nur Mitgliedern können Aufgaben zugewiesen werden, und nur sie können Aufgaben folgen und Zeit für das Projekt erfassen. Sie können den Geschäftsinhaber, jedes Mitglied des Arbeitsbereichs und Ihre aktuellen Mitarbeiter wählen.

Ein Mitarbeiter, der Mitglied ist, sieht das Projekt in seinem eigenen Bereich. Lesen Sie dazu Was Mitarbeiter in Projekten sehen.

Wenn Sie später jemanden aus dem Projekt nehmen, bleiben seine Aufgaben ihm zugewiesen. Lief sein Timer für das Projekt, stoppt Skileo ihn und speichert die Zeit.

Kunde oder intern

Der Kunde stammt aus Ihren Kontakten. Ein Projekt ohne Kunden zeigt in der Liste Intern.

Neue Zeit für ein Projekt mit Kunden ist abrechenbar, sofern Sie nichts anderes angeben. Lesen Sie dazu Abrechenbare Zeit, Stundensätze und Budget.

Projekt ändern

Klicken Sie in der Liste auf die Aktionsschaltfläche (⋮) in der Zeile des Projekts und dann auf Bearbeiten. Ändern Sie, was nötig ist, und speichern Sie. Die Vorlage lässt sich nicht mehr ändern, sobald das Projekt existiert.

Häufige Fragen

Muss ich mit einer Vorlage beginnen?

Nein. Wählen Sie Leeres Projekt (eine Aufgabenliste): Das Projekt erhält eine leere Aufgabenliste, und Sie fügen Ihre eigenen hinzu. Lesen Sie dazu Aufgabenlisten, Listenansicht und Board.

Was passiert, wenn ich die Zeiterfassung ausschalte?

Niemand kann mehr neue Zeit für das Projekt erfassen, und der Tab Zeit weist darauf hin. Die bereits erfasste Zeit bleibt erhalten und kann weiterhin korrigiert werden.

Kann ich das Budget später festlegen?

Ja. Bearbeiten Sie das Projekt und füllen Sie Budget aus. Nur wer die Beträge des Projekts sehen darf, sieht dieses Feld.