Skapa ett projekt

Skapa projektet

1. Öppna Projekt i menyn för Projekt och klicka på Lägg till ny.
2. Under Detaljer:
   • Projektnamn: obligatoriskt.
   • Mall: projektet startar med mallens uppgiftslistor, öppna uppgifter, medlemmar och timpriser. Välj Tomt projekt (en uppgiftslista) för att börja från noll. Läs Använd projektmallar.
   • Kund: kontakten som du gör arbetet åt. Lämna fältet tomt för ett internt projekt.
   • Beskrivning: vad projektet handlar om, om du vill.
3. Under Personer:
   • Projektledare: du själv, om du inte väljer någon annan eller Ingen projektledare.
   • Medlemmar: de personer som arbetar i projektet. Projektledaren är alltid en av dem.
4. Under Planering: fälten Fas, Kategori, Startdatum och Slutdatum. Alla är valfria.
5. Under Tid och pengar: Registrera tid i det här projektet och fältet Valuta. Om du får se beloppen, även fälten Budget och Timpriser. Läs Fakturerbar tid, timpriser och budget.
6. Klicka på Skapa projekt.

Projektet skapas med sina uppgiftslistor. Du är en av dess medlemmar, även om du inte valde dig själv.

Välj medlemmarna

Bara medlemmar kan tilldelas uppgifter, följa uppgifter och registrera tid i projektet. Du kan välja den som är Företagsägare, alla med rollen Medlem i arbetsytan och dina nuvarande medarbetare.

En medarbetare som är medlem ser projektet i sitt eget utrymme. Läs Vad medarbetare ser i Projekt.

När du senare tar bort någon från projektet förblir hens uppgifter tilldelade hen. Om hens timer gick i projektet stoppar Skileo den och sparar tiden.

Kund eller internt

Kunden hämtas från dina kontakter. Ett projekt utan kund visar Internt i listan.

Ny tid i ett projekt med en kund är fakturerbar, om du inte anger något annat. Läs Fakturerbar tid, timpriser och budget.

Ändra ett projekt

Klicka på åtgärdsknappen (⋮) på projektets rad i listan och sedan på Redigera. Ändra det du behöver och spara. Mallen kan inte ändras när projektet väl finns.

Vanliga frågor