Creare un progetto

Clicca su Aggiungi nuovo in Progetti, dai un nome al progetto, scegli il modello, il cliente, il responsabile e i membri, poi clicca su Crea progetto.

Creare il progetto

Apri Progetti nel menu di Progetti e clicca su Aggiungi nuovo.
Nella sezione Dettagli:
- Nome del progetto: obbligatorio.
- Modello: il progetto parte con le liste di attività, le attività aperte, i membri e le tariffe orarie del modello. Scegli Progetto vuoto (una lista di attività) per partire da zero. Consulta Usare i modelli di progetto.
- Cliente: il contatto per cui svolgi il lavoro. Lascialo vuoto per un progetto interno.
- Descrizione: di cosa tratta il progetto, se vuoi.
Nella sezione Persone:
- Responsabile: tu, a meno che tu non scelga un’altra persona o Nessun responsabile.
- Membri: le persone che lavorano al progetto. Il responsabile è sempre uno di loro.
Nella sezione Pianificazione: i campi Fase, Categoria, Data di inizio e Data di fine. Sono tutti facoltativi.
Nella sezione Tempo e costi: Monitora il tempo su questo progetto e il campo Valuta. Se puoi vedere gli importi, anche i campi Budget e Tariffe orarie. Consulta Tempo fatturabile, tariffe orarie e budget.
Clicca su Crea progetto.

Il progetto viene creato con le sue liste di attività. Sei uno dei suoi membri, anche se non ti sei scelto.

Scegliere i membri

Solo i membri possono ricevere attività, seguire attività e registrare tempo sul progetto. Puoi scegliere il Titolare d’azienda, qualsiasi Membro dello spazio di lavoro e i tuoi dipendenti attuali.

Un dipendente che è membro vede il progetto nel suo spazio personale. Consulta Cosa vedono i dipendenti in Progetti.

Quando in seguito togli qualcuno dal progetto, le sue attività restano assegnate a lui. Se il suo timer era in corso sul progetto, Skileo lo ferma e salva il tempo.

Cliente o interno

Il cliente viene dai tuoi contatti. Un progetto senza cliente mostra Interno nell’elenco.

Il nuovo tempo su un progetto con un cliente è fatturabile, salvo diversa indicazione. Consulta Tempo fatturabile, tariffe orarie e budget.

Modificare un progetto

Nell’elenco, clicca sul pulsante delle azioni (⋮) sulla riga del progetto, poi su Modifica. Cambia quello che serve e salva. Il modello non si può più cambiare una volta creato il progetto.

Domande frequenti

Devo partire da un modello?

No. Scegli Progetto vuoto (una lista di attività): il progetto riceve una lista di attività vuota, e aggiungi le tue. Consulta Liste di attività, vista elenco e bacheca.

Cosa succede se disattivo il monitoraggio del tempo?

Nessuno può più registrare nuovo tempo sul progetto, e la sua scheda Tempo lo indica. Il tempo già registrato resta e si può ancora correggere.

Posso impostare il budget in seguito?

Sì. Modifica il progetto e compila il campo Budget. Solo le persone che possono vedere gli importi del progetto vedono questo campo.