Projekt létrehozása

A Projektek oldalon kattintson az Új hozzáadása gombra, adja meg a projekt nevét, válassza ki a sablont, az ügyfelet, a vezetőt és a tagokat, majd kattintson a Projekt létrehozása gombra.

A projekt létrehozása

Nyissa meg a Projektek menüpontot a Projektek szoftver menüjében, és kattintson az Új hozzáadása gombra.
A Részletek részben:
- Projekt neve: kötelező.
- Sablon: a projekt a sablon feladatlistáival, nyitott feladataival, tagjaival és óradíjaival indul. Ha a nulláról szeretne kezdeni, válassza az Üres projekt (egy feladatlista) lehetőséget. Lásd: Projektsablonok használata.
- Ügyfél: a kapcsolat, akinek a munkát végzi. Belső projektnél hagyja üresen.
- Leírás: miről szól a projekt, ha szeretné.
A Személyek részben:
- Vezető: Ön, hacsak nem választ valaki mást vagy a Nincs vezető lehetőséget.
- Tagok: azok, akik a projekten dolgoznak. A vezető mindig közéjük tartozik.
A Tervezés részben: Szakasz, Kategória, Kezdés dátuma és Befejezés dátuma. Egyik sem kötelező.
Az Idő és pénz részben: Időkövetés ennél a projektnél és Pénznem. Ha láthatja a pénzügyi adatokat, Költségkeret és Óradíjak is. Lásd: Számlázható idő, óradíjak és költségkeret.
Kattintson a Projekt létrehozása gombra.

A projekt a feladatlistáival együtt jön létre. Ön is a tagjai közé kerül, akkor is, ha nem választotta ki magát.

A tagok kiválasztása

Csak a tagokhoz lehet feladatot rendelni, csak ők követhetnek feladatokat, és csak ők rögzíthetnek időt a projekten. Választhatja az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználót, a munkaterület bármely Tag szerepkörű felhasználóját és a jelenlegi munkatársait.

Az a munkatárs, aki tag, a saját felületén látja a projektet. Lásd: Mit látnak a munkatársak a projektekből.

Ha később levesz valakit a projektről, a feladatai továbbra is hozzá maradnak rendelve. Ha futott az időmérője a projekten, a Skileo leállítja, és menti az időt.

Ügyfél vagy belső projekt

Az ügyfél a kapcsolatai közül kerül ki. Az ügyfél nélküli projektnél a listában a Belső jelzés látható.

Az ügyféllel rendelkező projekten az új idő számlázható, hacsak másként nem dönt. Lásd: Számlázható idő, óradíjak és költségkeret.

Projekt módosítása

A listában kattintson a projekt sorában a műveletek gombra (⋮), majd a Szerkesztés lehetőségre. Módosítsa, amit kell, és mentse. A sablon a projekt létrejötte után már nem módosítható.

Gyakori kérdések

Sablonból kell indulnom?

Nem. Válassza az Üres projekt (egy feladatlista) lehetőséget: a projekt egy üres feladatlistát kap, és Ön adja hozzá a sajátjait. Lásd: Feladatlisták, listanézet és tábla.

Mi történik, ha kikapcsolom az időkövetést?

Senki sem rögzíthet új időt a projekten, és a projekt Idő lapja ezt jelzi. A már rögzített idő megmarad, és továbbra is javítható.

Később is megadhatom a költségkeretet?

Igen. Szerkessze a projektet, és töltse ki a Költségkeret mezőt. Ezt a mezőt csak azok látják, akik láthatják a projekt pénzügyi adatait.