Een project aanmaken

Klik in Projecten op Nieuwe toevoegen, geef het project een naam, kies het sjabloon, de klant, de projectleider en de leden, en klik op Project aanmaken.

Het project aanmaken

Open Projecten in het menu van Projecten en klik op Nieuwe toevoegen.
In Details:
- Projectnaam: verplicht.
- Sjabloon: het project start met de takenlijsten, open taken, leden en uurtarieven van het sjabloon. Kies Leeg project (één takenlijst) om bij nul te beginnen. Zie Projectsjablonen gebruiken.
- Klant: het contact voor wie je het werk doet. Laat leeg voor een intern project.
- Omschrijving: waar het project over gaat, als je wilt.
In Personen:
- Projectleider: jij, tenzij je iemand anders kiest of Geen projectleider.
- Leden: de mensen die aan het project werken. De projectleider is altijd een van hen.
In Planning: de velden Fase, Categorie, Startdatum en Einddatum. Ze zijn allemaal optioneel.
In Tijd en geld: Tijd registreren op dit project en het veld Valuta. Als je het geld mag zien, ook de velden Budget en Uurtarieven. Zie Factureerbare tijd, uurtarieven en budget.
Klik op Project aanmaken.

Het project wordt aangemaakt met zijn takenlijsten. Jij bent een van de leden, ook als je jezelf niet hebt gekozen.

De leden kiezen

Alleen leden kunnen taken krijgen, taken volgen en tijd boeken op het project. Je kunt de Bedrijfseigenaar kiezen, elk Lid van de werkruimte en je huidige medewerkers.

Een medewerker die lid is, ziet het project in de eigen omgeving. Zie Wat medewerkers zien in Projecten.

Haal je later iemand van het project, dan blijven de taken van die persoon aan hem of haar toegewezen. Liep de timer van die persoon op het project, dan stopt Skileo hem en slaat de tijd op.

Klant of intern

De klant komt uit je relaties. Een project zonder klant toont Intern in de lijst.

Nieuwe tijd op een project met een klant is factureerbaar, tenzij je iets anders aangeeft. Zie Factureerbare tijd, uurtarieven en budget.

Een project wijzigen

Klik in de lijst op de actieknop (⋮) in de regel van het project en dan op Bewerken. Wijzig wat nodig is en sla op. Het sjabloon kan niet meer worden gewijzigd als het project eenmaal bestaat.

Veelgestelde vragen

Moet ik met een sjabloon beginnen?

Nee. Kies Leeg project (één takenlijst): het project krijgt één lege takenlijst en je voegt je eigen lijsten toe. Zie Takenlijsten, lijstweergave en bord.

Wat gebeurt er als ik tijdregistratie uitzet?

Niemand kan nog nieuwe tijd op het project boeken, en het tabblad Tijd meldt dat. De al geboekte tijd blijft en kan nog worden gecorrigeerd.

Kan ik het budget later instellen?

Ja. Bewerk het project en vul het veld Budget in. Alleen wie het geld van het project mag zien, ziet dit veld.