Créer un projet

Créer le projet

1. Ouvrez Projets dans le menu de Projets et cliquez sur Ajouter.
2. Dans la partie Détails :
   • Nom du projet : obligatoire.
   • Modèle : le projet commence avec les listes de tâches, les tâches ouvertes, les membres et les taux horaires du modèle. Choisissez Projet vierge (une liste de tâches) pour partir de zéro. Consultez Utiliser des modèles de projet.
   • Client : le contact pour qui vous faites le travail. Laissez ce champ vide pour un projet interne.
   • Description : le sujet du projet, si vous le souhaitez.
3. Dans la partie Personnes :
   • Chef de projet : vous, sauf si vous choisissez quelqu’un d’autre ou Aucun chef de projet.
   • Membres : les personnes qui travaillent sur le projet. Le chef de projet en fait toujours partie.
4. Dans la partie Planification : les champs Étape, Catégorie, Date de début et Date de fin. Tous sont facultatifs.
5. Dans la partie Temps et budget : Suivre le temps sur ce projet et le champ Devise. Si vous pouvez voir les montants, aussi les champs Budget et Taux horaires. Consultez Temps facturable, taux horaires et budget.
6. Cliquez sur Créer le projet.

Le projet est créé avec ses listes de tâches. Vous êtes l’un de ses membres, même si vous ne vous êtes pas choisi.

Choisir les membres

Seuls les membres peuvent se voir attribuer des tâches, s’abonner à des tâches et saisir du temps sur le projet. Vous pouvez choisir le Chef d’entreprise, n’importe quel Membre de l’espace de travail et vos employés actuels.

Un employé qui est membre voit le projet dans son propre espace. Consultez Ce que les employés voient dans Projets.

Quand vous retirez plus tard quelqu’un du projet, ses tâches lui restent attribuées. Si son chronomètre tournait sur le projet, Skileo l’arrête et enregistre le temps.

Client ou interne

Le client vient de vos contacts. Un projet sans client affiche Interne dans la liste.

Le nouveau temps saisi sur un projet avec un client est facturable, sauf si vous en décidez autrement. Consultez Temps facturable, taux horaires et budget.

Modifier un projet

Dans la liste, cliquez sur le bouton d’actions (⋮) sur la ligne du projet, puis sur Modifier. Changez ce qu’il faut et enregistrez. Le modèle ne peut plus être changé une fois le projet créé.

Questions fréquentes