Създаване на проект

В „Проекти“ щракнете върху „Добавяне“, въведете име на проекта, изберете шаблон, клиент, ръководител и членове, после щракнете върху „Създаване на проект“.

Създаване на проекта

Отворете Проекти в менюто на Проекти и щракнете върху Добавяне.
В Подробности:
- Име на проекта: задължително.
- Шаблон: проектът започва със списъците със задачи, отворените задачи, членовете и почасовите ставки на шаблона. Изберете Празен проект (един списък със задачи), за да започнете от нулата. Вижте Използване на шаблони на проекти.
- Клиент: контактът, за когото вършите работата. Оставете празно за вътрешен проект.
- Описание: за какво е проектът, ако искате.
В Хора:
- Ръководител: вие, освен ако не изберете някой друг или Без ръководител.
- Членове: хората, които работят по проекта. Ръководителят винаги е един от тях.
В Планиране: полетата Етап, Категория, Начална дата и Крайна дата. Всички са незадължителни.
В Време и пари: превключвателя Отчитане на време по този проект и полето Валута. Ако имате право да виждате парите, също полетата Бюджет и Почасови ставки. Вижте Фактурируемо време, почасови ставки и бюджет.
Щракнете върху Създаване на проект.

Проектът се създава със списъците си със задачи. Вие сте един от членовете му, дори ако не сте избрали себе си.

Избор на членовете

Само членовете могат да получават задачи, да следят задачи и да отчитат време по проекта. Можете да изберете потребителя с роля Собственик на фирмата, всеки потребител с роля Член в работното пространство и настоящите си служители.

Служител, който е член, вижда проекта в своето пространство. Вижте Какво виждат служителите в Проекти.

Когато по-късно извадите някого от проекта, задачите му остават възложени на него. Ако таймерът му е работил по проекта, Skileo го спира и запазва времето.

Клиент или вътрешен проект

Клиентът идва от контактите ви. Проект без клиент показва Вътрешен в списъка.

Новото време по проект с клиент е фактурируемо, освен ако не посочите друго. Вижте Фактурируемо време, почасови ставки и бюджет.

Промяна на проект

В списъка щракнете върху бутона за действия (⋮) на реда на проекта, после върху Редактиране. Променете каквото ви трябва и запазете. Шаблонът не може да се променя, след като проектът вече съществува.

Често задавани въпроси

Трябва ли да започна от шаблон?

Не. Изберете Празен проект (един списък със задачи): проектът получава един празен списък със задачи, а вие добавяте свои. Вижте Списъци със задачи, изглед списък и табло.

Какво става, когато изключа отчитането на време?

Никой не може да отчита ново време по проекта и разделът Време го съобщава. Вече отчетеното време остава и все още може да се коригира.

Мога ли да задам бюджета по-късно?

Да. Редактирайте проекта и попълнете Бюджет. Само хората, които имат право да виждат парите на проекта, виждат това поле.