Свързване на банкова сметка

В „Банка“ › „Банкови сметки“ щракнете върху „Добавяне“, после „Свързване на банкова сметка“. Изберете държава, банка и период, дайте съгласието си в страницата на банката и Skileo взема транзакциите.

Преди да започнете

Skileo се свързва с банки в 31 европейски държави. Давате съгласието си на собствената страница на банката си: Skileo никога не вижда паролата ви за банката. Skileo само чете сметките ви, наличността и транзакциите им. Той не може да прави плащания.

Свързване на банката ви

Отворете Банка в менюто на Счетоводство, после Банкови сметки.
Щракнете върху Добавяне, после върху Свързване на банкова сметка.
Изберете държавата си в полето Държава.
Ако се показва полето Банка, изберете банката си. В някои държави я избирате по-късно, на следващата страница.
В полето Период изберете колко назад във времето да се изтеглят транзакции. Изборът зависи от държавата и банката ви, от 30 дни до 12 месеца.
Щракнете върху Свързване на банкова сметка. Отваря се страницата на банката ви или защитена страница, на която избирате банката си.
Влезте там в банката си и дайте съгласието си.
Връщате се в Банкови сметки. Ако се отвори прозорецът Свързване на банкови сметки, отметнете сметките за свързване и щракнете върху Свързване на избраните сметки.

Skileo добавя сметките и веднага изтегля транзакциите им. След това ги виждате в Транзакции.

Ако се покаже съобщението Тази банка не позволява импортиране на история. Моля, изберете друга банка., изберете друга банка.

В някои държави всяка синхронизация запазва само транзакциите от избрания период: по-старите транзакции се изтриват от Skileo завинаги, включително съпоставените. Сметка, която премахнете от връзката в банката си, също се изтрива от Skileo заедно с транзакциите си. Изберете период, достатъчно дълъг за счетоводството ви.

Когато връзката изтече

Съгласието ви важи ограничено време, определено от банката ви. След това сметката показва в червено Връзката изтече на:, а менюто ѝ предлага Повторно свързване вместо Синхронизиране.

Щракнете върху Повторно свързване в менюто на сметката.
Дайте отново съгласието си на страницата на банката си.
Обратно в Skileo, ако се отвори прозорецът Свързване на банкови сметки, проверете дали сметките ви са отметнати, и щракнете върху Свързване на избраните сметки.

Skileo не ви напомня, преди връзката да изтече: следете датата след Свързана до: в списъка.

Често задавани въпроси

Защо една от сметките ми не беше свързана?

Тя вече е в списъка ви със същия IBAN, например сметка, която сте добавили ръчно. Skileo ви казва това след свързването. Изтрийте ръчно добавената сметка, после се свържете отново.

Защо не се показват транзакции?

Може би банката ви още не ги е изпратила. Щракнете върху Синхронизиране в менюто на сметката. Вижте Получаване на последните банкови транзакции.

Мога ли да добавя сметка без връзка с банката?

Добавете я ръчно за банковите данни във фактурите си. Тя няма транзакции. Вижте Ръчно добавяне на банкова сметка.

Кой може да свърже банка?

Потребителят с роля Собственик на фирмата и потребител с роля Член, чието право за модула Банка е Редактиране. Вижте Кой може да вижда и променя банковите сметки и транзакциите.