# Vyhľadanie finančného záznamu alebo platby

V prehľade financií prepínajte medzi Finančné záznamy a Zaznamenané platby. Zoznam filtrujte alebo prehľadávajte, potom cez ⋮ na riadku záznam upravte, uhraďte, skopírujte či odstráňte.

## Dva zoznamy

Otvorte v menu “Financie” › “Prehľad”. Navrchu vyberte zoznam:

- “Finančné záznamy”: každý záznam vášho pracovného priestoru. Vydané faktúry, dobropisy, príjmy a prijaté faktúry vrátane konceptov.
- “Zaznamenané platby”: každá platba zaznamenaná pri týchto záznamoch.

## Finančné záznamy

Každý riadok ukazuje:

- “Popis”: číslo a kategóriu záznamu a meno obchodného partnera. Kancelárska spinka znamená, že záznam má prílohy. Pri vydanej faktúre alebo dobropise otvorí tlačidlo s okom náhľad.
- “Dátum”.
- “Suma”: + pri príjme, − pri výdavku, s ikonou spôsobu platby.
- “Obchodný partner”.
- “Stav”.

Najnovšie záznamy sú prvé. Záznam zmeníte kliknutím na jeho číslo.

Vyhľadanie záznamu:

- Kliknite na “Hľadať” a napíšte časť jeho čísla, popisu alebo internej poznámky. Meno obchodného partnera sa neprehľadáva: použite filter “Obchodní partneri”.
- Kliknite na “Zobraziť filtre” a filtrujte podľa polí “Obdobie vykazovania”, “Obchodní partneri”, “Kategória”, “Spôsob platby” alebo “Typ” (príjem alebo výdavok).

## Čo môžete so záznamom robiť

Kliknite na tlačidlo akcií (**⋮**) na konci riadka:

- “Upraviť”: otvorí formulár záznamu. Vydaná faktúra otvorí formulár faktúry, príjem formulár príjmu a tak ďalej.
- “Zaznamenať platbu”: keď ešte niečo zostáva uhradiť. Pozrite si článok [Zaznamenanie platby prijatej faktúry](https://www.skileo.com/help/sk/pay-a-purchase-invoice).
- “Kopírovať”: kópia sa zobrazí v zozname.
- “Odstrániť”: záznam sa presunie do sekcie “Kôš”, kde ho môžete obnoviť. Pozrite si článok [Ako funguje kôš v Skileo](https://www.skileo.com/help/sk/how-the-trash-works). Vydanú faktúru s platbou nemožno odstrániť.

Ak chcete odstrániť viac záznamov naraz, označte ich a navrchu zvoľte “Odstrániť”.

## Zaznamenané platby

Každý riadok ukazuje:

- “Dátum”: deň platby.
- “Suma”: + pri prijatých peniazoch, − pri zaplatených.
- “Spôsob platby”.
- “Súvisiaci záznam”: záznam, ktorý bol uhradený. Kliknutím ho otvoríte na novej karte.

Kliknite na “Zobraziť filtre” a filtrujte podľa polí “Typ”, “Spôsob platby” alebo “Mena”. Tento zoznam nemá vyhľadávanie.

Kliknite na tlačidlo akcií (**⋮**) platby:

- “Upraviť”: zmena platby, ktorá bola zaznamenaná ručne.
- “Odstrániť”: odstránenie platby. Záznam je znova na úhradu.

## Pridanie záznamu

Kliknite na “Pridať nový” a vyberte:

- “Pridať príjem”: pozrite si článok [Pridanie príjmu, ktorý nie je vydanou faktúrou](https://www.skileo.com/help/sk/add-an-income).
- “Pridať prijatú faktúru”: pozrite si článok [Pridanie prijatej faktúry](https://www.skileo.com/help/sk/add-a-purchase-invoice).
- “Vytvoriť faktúru”: pozrite si článok [Vytvorenie vydanej faktúry](https://www.skileo.com/help/sk/create-a-sales-invoice).
- “Import”: príjmy alebo výdavky zo súboru CSV. Pozrite si článok [Pridanie príjmu, ktorý nie je vydanou faktúrou](https://www.skileo.com/help/sk/add-an-income).


## Časté otázky

### Môžem si zoznam stiahnuť?

Z prehľadu nie. Použite tlačidlo “Exportovať” v sekcii “Vydané faktúry” alebo “Prijaté faktúry”. Súbor sa riadi vašimi filtrami.

### Omylom som odstránil platbu. Môžem ju vrátiť?

Nie. Odstránená platba sa do sekcie “Kôš” nepresúva. Zaznamenajte platbu znova.

### Prečo niektoré platby nemôžem zmeniť ani odstrániť?

Platby uhradené online a sumy dobropisov zaznamenáva Skileo. Nemôžete ich meniť a tu ich ani odstrániť.

### Prečo na riadku nie je tlačidlo akcií?

Možno smiete financie len vidieť: na ich zmenu potrebujete oprávnenie. Pozrite si článok [Kto môže vidieť a meniť financie a faktúry](https://www.skileo.com/help/sk/who-can-see-finances). Ani faktúry za vaše predplatné Skileo nemajú tlačidlo akcií.

---
https://www.skileo.com/help/sk/financial-records-and-payments · Aktualizované: 2026-11-05