# Criar uma receita ou despesa a partir de uma transação

_Skileo Contabilidade › Banco · Quem pode fazer isto: Empresário, Membro_

Para uma linha bancária sem documento no Skileo, clique em Adicionar novo registo em Finanças, escolha a categoria e o contacto, indique o número do documento e guarde. O registo fica pago.

## Criar o registo

1. Abra “Banco” no menu de “Contabilidade” e depois “Transações”.
2. Clique no botão de ações (**⋮**) de uma linha por conciliar e depois em “Adicionar novo registo em Finanças”. Abre-se a janela “Adicionar registo financeiro a partir da transação”, com a linha bancária no topo.
3. Se tiver a fatura em PDF, adicione-a em “Fatura anexada”. Com a opção “Preencher automaticamente os dados a partir do ficheiro de fatura carregado” ativada, o Skileo lê-a e preenche o formulário.
4. Verifique ou preencha:
   - “Categoria”;
   - “Cliente” para o dinheiro que entra, ou “Fornecedor” para o que sai. Clique no botão mais para adicionar um contacto novo;
   - “Número do documento”;
   - “IVA (%)”: a taxa da sua empresa, a não ser que a altere.
5. Clique em “Guardar”, ou em “Guardar e editar” para abrir o novo registo e completá-lo.

## O que o Skileo regista

- Dinheiro que entra: uma receita. Dinheiro que sai: uma despesa. Aparece em “Finanças” com os seus outros registos.
- O total é o montante da linha, dividido em valor sem IVA e IVA à taxa que escolheu. A data e a moeda são as da linha.
- O registo fica pago na totalidade por um só pagamento bancário, conciliado com a linha. A linha passa ao estado “Conciliada”.

## O PDF

- Um só PDF de 5 MB no máximo.
- O Skileo lê-o com IA. Se não o conseguir ler, uma mensagem indica-o e o formulário fica como estava.
- Depois da leitura, desative a opção “Usar os dados da fatura carregada” para voltar ao que tinha escrito, e ative-a de novo para usar os dados do PDF.
- Clique em “Remover” para retirar o ficheiro.


## Perguntas frequentes

### A fatura já está no Skileo. Devo usar isto?

Não. Concilie antes a linha com essa fatura, para que não seja contada duas vezes. Consulte [Conciliar uma transação com uma fatura ou despesa](https://www.skileo.com/help/pt/match-a-transaction-to-an-invoice).

### E se eu anular a conciliação?

O registo mantém-se, mas passa a não pago. Elimine-o você mesmo se não precisar dele. Consulte [Anular uma conciliação ou eliminar uma transação](https://www.skileo.com/help/pt/reset-or-delete-a-transaction).

### Posso adicionar o registo sem linha bancária?

Sim. Consulte [Adicionar uma receita que não é uma fatura de venda](https://www.skileo.com/help/pt/add-an-income) e [Adicionar uma fatura de compra](https://www.skileo.com/help/pt/add-a-purchase-invoice).

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https://www.skileo.com/help/pt/create-a-record-from-a-transaction · Atualizado: 2026-11-08