Zahlung zu einer Eingangsrechnung erfassen

Zahlung erfassen

1. Öffnen Sie im Menü Finanzen › Eingangsrechnungen.
2. Klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche (⋮) am Ende der Zeile und wählen Sie Zahlung erfassen.
3. Prüfen Sie den Zahlungsbetrag: Skileo setzt ein, was noch offen ist. Ändern Sie ihn für eine Teilzahlung.
4. Prüfen Sie das Zahlungsdatum, wählen Sie die Zahlungsmethode und fügen Sie bei Bedarf einen Zahlungsvermerk hinzu.
5. Klicken Sie auf Zahlung erfassen. Bei der ersten Zahlung bittet Skileo Sie um Bestätigung: Klicken Sie auf Erfassen!

Sie können auch auf der Seite der Eingangsrechnung auf Zahlung erfassen klicken, oder in der Finanzübersicht auf Zahlung erfassen.

Der Abschnitt Zahlung des Formulars gibt nur an, wie die Eingangsrechnung bezahlt werden soll. Er erfasst keine Zahlung.

Mehrere Eingangsrechnungen als bezahlt markieren

1. Markieren Sie die Eingangsrechnungen in der Liste.
2. Wählen Sie oben Als bezahlt markieren und bestätigen Sie.

Jede erhält eine Zahlung über den noch offenen Betrag, per Bank, mit dem heutigen Datum. Solche ohne offenen Betrag bleiben, wie sie sind. Wenn eine davon ein Entwurf oder storniert ist, markiert Skileo keine.

Um das rückgängig zu machen, löschen Sie die Zahlungen einzeln auf der Seite jeder Eingangsrechnung.

Was die Status bedeuten

• Entwurf: noch nicht gespeichert. Wird in Ihren Finanzen nicht gezählt.
• Nicht bezahlt: Nichts ist bezahlt.
• Überfällig: Nichts ist bezahlt, und das Fälligkeitsdatum ist überschritten.
• Teilweise bezahlt: Ein Teil des Betrags ist bezahlt.
• Bezahlt: Der ganze Betrag ist bezahlt.
• Überbezahlt: Es wurde mehr als der Betrag bezahlt.
• Storniert: annulliert. Wird in Ihren Finanzen nicht gezählt.

Der Status ändert sich von selbst, wenn Sie eine Zahlung erfassen, ändern oder löschen.

Zahlung ansehen, ändern oder löschen

Öffnen Sie die Seite der Eingangsrechnung: Klicken Sie in ihrer Zeile auf den Namen des Lieferanten. Der Bereich Zahlungen listet jede Zahlung mit Datum, Betrag und Methode auf, und den Aktueller Saldo.

Klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche (⋮) einer Zahlung, um sie zu bearbeiten (Bearbeiten) oder zu löschen (Löschen). Eine gelöschte Zahlung kann nicht wiederhergestellt werden.

Eingangsrechnung stornieren

Stornieren Sie eine Eingangsrechnung, die Sie versehentlich erfasst haben, oder eine, die der Lieferant annulliert hat. Sie bleibt ausgegraut in der Liste und wird nicht mehr gezählt.

1. Klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche (⋮) am Ende der Zeile.
2. Wählen Sie Als storniert markieren.

Nur eine Eingangsrechnung, auf die nichts bezahlt ist, kann storniert werden. Damit sie wieder zählt, wählen Sie Stornierung aufheben.

Häufige Fragen