# Vytvoření příjmu nebo výdaje z transakce

_Skileo Účetnictví › Banka · Kdo to může udělat: Vlastník firmy, Člen_

U bankovního řádku bez dokladu ve Skileo klikněte na Přidat nový záznam do Financí, zvolte kategorii a obchodního partnera, zadejte číslo dokumentu a uložte. Nový záznam je uhrazený.

## Vytvoření záznamu

1. Otevřete v menu softwaru “Účetnictví” část “Banka” a pak “Transakce”.
2. Klikněte na tlačítko akcí (**⋮**) nespárovaného řádku a pak na “Přidat nový záznam do Financí”. Otevře se okno “Přidat finanční záznam z transakce” s bankovním řádkem nahoře.
3. Pokud máte fakturu v PDF, přidejte ji v části “Přiložený soubor faktury”. Když je volba “Automaticky vyplnit údaje z nahraného souboru faktury” zapnutá, Skileo ji přečte a vyplní formulář.
4. Zkontrolujte nebo vyplňte:
   - “Kategorie”;
   - “Odběratel” u příchozích peněz, nebo “Dodavatel” u odchozích. Nového obchodního partnera přidáte tlačítkem plus;
   - “Číslo dokumentu”;
   - “DPH (%)”: sazbu vaší firmy, pokud ji nezměníte.
5. Klikněte na “Uložit”, nebo na “Uložit a upravit”, chcete-li nový záznam otevřít a doplnit.

## Co Skileo zaznamená

- Příchozí peníze: příjem. Odchozí peníze: výdaj. Zobrazí se v části “Finance” s vašimi ostatními záznamy.
- Celková částka je částka řádku, rozdělená na základ a DPH podle zvolené sazby. Datum a měna jsou z řádku.
- Záznam je celý uhrazený jednou bankovní platbou, spárovanou s řádkem. Řádek má teď stav “Spárováno”.

## Soubor PDF

- Jeden soubor PDF o velikosti nejvýše 5 MB.
- Skileo ho čte pomocí AI. Pokud ho přečíst nedokáže, oznámí vám to zpráva a formulář zůstane, jak byl.
- Po přečtení vypněte volbu “Použít údaje z nahrané faktury”, chcete-li se vrátit k tomu, co jste napsali, a znovu ji zapněte, chcete-li použít údaje z PDF.
- Soubor odeberete tlačítkem “Odstranit”.


## Časté otázky

### Faktura už ve Skileo je. Mám použít tuto možnost?

Ne. Místo toho s ní řádek spárujte, aby se nepočítala dvakrát. Viz [Spárování transakce s fakturou nebo výdajem](https://www.skileo.com/help/cs/match-a-transaction-to-an-invoice).

### Co když spárování zruším?

Záznam zůstane, ale stane se neuhrazeným. Pokud ho nepotřebujete, smažte ho sami. Viz [Zrušení spárování nebo smazání transakce](https://www.skileo.com/help/cs/reset-or-delete-a-transaction).

### Mohu záznam přidat bez bankovního řádku?

Ano. Viz [Přidání příjmu, který není vydanou fakturou](https://www.skileo.com/help/cs/add-an-income) a [Přidání přijaté faktury](https://www.skileo.com/help/cs/add-a-purchase-invoice).

---
https://www.skileo.com/help/cs/create-a-record-from-a-transaction · Aktualizováno: 2026-11-08