Projectsjablonen gebruiken

Wat een sjabloon meebrengt

Als je een project aanmaakt vanuit een sjabloon, krijgt het project een kopie van deze onderdelen van het sjabloon:

• de takenlijsten,
• de open taken, met hun subtaken,
• de taaklabels,
• de leden,
• de uurtarieven.

Het sjabloon zelf verandert niet. Je werkruimte start met één sjabloon, waarvan de takenlijsten een eenvoudige stroom volgen, van gepland tot klaar.

Een project starten vanuit een sjabloon

Kies bij het aanmaken van een project het sjabloon in Sjabloon. Zie Een project aanmaken.

Je kunt ook vanuit het sjabloon zelf beginnen: zet in Projecten het filter Status op Sjablonen, klik op de actieknop (⋮) in de regel van het sjabloon en dan op Nieuw project vanuit dit sjabloon.

Een project opslaan als sjabloon

1. Klik in Projecten op de actieknop (⋮) in de regel van het project.
2. Klik op Opslaan als sjabloon.
3. Geef het sjabloon een naam en bevestig.

Het sjabloon houdt de takenlijsten, de open taken met hun subtaken, de leden en de tarieven. Reacties, voltooide taken en tijd blijven bij het project.

Een sjabloon vanaf nul maken

1. Open Projectinstellingen en dan het tabblad Sjablonen.
2. Klik op Nieuw sjabloon.
3. Vul het sjabloon in zoals een project en klik op Sjabloon aanmaken.

Open daarna het sjabloon en voeg de takenlijsten en taken toe, zoals in elk project.

Een sjabloon wijzigen of verwijderen

Een sjabloon bewerk je zoals een project. Open het vanuit Sjablonen om de taken te wijzigen. Om de naam, de leden of de tarieven te wijzigen, klik je op de actieknop (⋮) in de regel van het sjabloon en dan op Sjabloon bewerken. Met Naar de prullenbak verwijder je het.

Veelgestelde vragen