Fases, categorieën, werksoorten en labels instellen
De projectinstellingen bevatten de lijsten die elk project gebruikt: fases, categorieën, taaklabels, en werksoorten met hun standaard uurtarieven.
- Software
- Skileo Projecten
- Wie dit kan doen
- Bedrijfseigenaar, Lid
- Bijgewerkt
De projectinstellingen openen
Klik op Projectinstellingen onderaan het menu van Projecten. De instellingen gelden voor elk project van je werkruimte.
Elk tabblad werkt op dezelfde manier:
- De knop onder de lijst voegt een regel toe: Fase toevoegen, Categorie toevoegen enzovoort. Typ de naam en klik op Toevoegen.
- Met Bewerken, in een regel, wijzig je de naam of de kleur.
- Sleep een regel aan de greep om de volgorde te wijzigen. De lijsten in de projecten volgen die volgorde.
- De knop Verwijderen vraagt eerst om bevestiging en zegt hoeveel projecten of taken de regel gebruiken.
Je werkruimte start met een paar fases, één werksoort en één sjabloon, die je kunt wijzigen.
Fases
De stappen die een project op volgorde doorloopt, elk met een kleur. Een project staat in één fase tegelijk, te zien in de projectlijst en op het project. Je wijzigt de fase van een project wanneer je het bewerkt.
Verwijder je een fase waarin projecten staan, kies dan de fase waar ze naartoe gaan, of Geen fase.
Categorieën
Soorten projecten, zoals website, audit of support, om de projectlijst te groeperen en te filteren. Projecten in een verwijderde categorie blijven zonder categorie.
Taaklabels
De labels die elk project voor zijn taken aanbiedt, elk met een kleur. Een label verwijderen haalt het weg van de taken die het hebben.
Werksoorten
De soorten werk waarop tijd wordt geboekt, zoals ontwerp, ontwikkeling of overleg. Een werksoort kan een Standaard uurtarief hebben: dat prijst de tijd van elk project dat geen eigen tarief instelt. Zie Factureerbare tijd, uurtarieven en budget.
Gebruik Archiveren voor een werksoort die je niet meer gebruikt: hij blijft op de al geboekte tijd staan, maar kan niet worden gekozen voor nieuwe tijd. Een werksoort met geboekte tijd verwijderen archiveert hem in plaats daarvan. Gearchiveerde werksoorten staan onder Gearchiveerde werksoorten, waar je er een terughaalt met Herstellen.
Sjablonen
Je projectsjablonen. Met Nieuw sjabloon begin je er een vanaf nul. Zie Projectsjablonen gebruiken.
Veelgestelde vragen
Wie kan de projectinstellingen wijzigen?
De Bedrijfseigenaar, en elk Lid dat projecten mag wijzigen. Anderen zien de lijsten zonder de knoppen. Voor de standaard uurtarieven is ook het recht voor tarieven en budgetten nodig. Zie Wie projecten kan zien en wijzigen.
Waarom zie ik de uurtarieven van de werksoorten niet?
Je hebt het recht voor tarieven en budgetten niet.