Configurer les étapes, catégories, types de travail et étiquettes

Les paramètres des projets contiennent les listes que tous les projets utilisent : étapes, catégories, étiquettes de tâches, et types de travail avec leurs taux horaires par défaut.

Ouvrir les paramètres des projets

Cliquez sur Paramètres des projets en bas du menu de Projets. Les paramètres s’appliquent à tous les projets de votre espace de travail.

Chaque onglet fonctionne de la même façon :

Le bouton sous la liste ajoute une ligne : Ajouter une étape, Ajouter une catégorie, etc. Tapez le nom et cliquez sur Ajouter.
Modifier, sur une ligne, la renomme ou change sa couleur.
Faites glisser une ligne par sa poignée pour changer l’ordre. Les listes dans les projets le suivent.
Supprimer demande d’abord confirmation, et indique combien de projets ou de tâches utilisent la ligne.

Votre espace de travail commence avec quelques étapes, un type de travail et un modèle, que vous pouvez changer.

Étapes

Les étapes par lesquelles passe un projet, dans l’ordre, chacune avec une couleur. Un projet est à une seule étape à la fois, affichée dans la liste des projets et sur le projet. Vous changez l’étape d’un projet en le modifiant.

Quand vous supprimez une étape à laquelle se trouvent des projets, choisissez l’étape vers laquelle ils passent, ou Aucune étape.

Catégories

Les genres de projets, comme site web, audit ou support, pour regrouper et filtrer la liste des projets. Les projets d’une catégorie supprimée se retrouvent sans catégorie.

Étiquettes de tâches

Les étiquettes que chaque projet propose sur ses tâches, chacune avec une couleur. Supprimer une étiquette la retire des tâches qui l’ont.

Types de travail

Les genres de travail sous lesquels le temps est saisi, comme conception, développement ou réunions. Un type de travail peut avoir un Taux horaire par défaut : il valorise le temps de tous les projets qui ne définissent pas leur propre taux. Consultez Temps facturable, taux horaires et budget.

Le bouton Archiver met de côté un type de travail que vous n’utilisez plus : il reste sur le temps déjà saisi, mais ne peut plus être choisi pour du nouveau temps. Supprimer un type de travail qui a du temps saisi l’archive à la place. Les types de travail archivés sont listés sous Types de travail archivés, où Restaurer en fait revenir un.

Modèles

Vos modèles de projet. Nouveau modèle en démarre un de zéro. Consultez Utiliser des modèles de projet.

Questions fréquentes

Qui peut modifier les paramètres des projets ?

Le Chef d’entreprise, et chaque Membre qui a le droit de modifier les projets. Les autres voient les listes sans les boutons. Les taux horaires par défaut demandent aussi le droit sur les taux et les budgets. Consultez Qui peut voir et modifier les projets.

Pourquoi ne vois-je pas les taux horaires des types de travail ?

Vous n’avez pas le droit sur les taux et les budgets.