Configurați etapele, categoriile, tipurile de activitate și etichetele

Deschideți setările proiectelor

Faceți clic pe Setări proiecte în partea de jos a meniului Proiecte. Setările se aplică tuturor proiectelor din spațiul dumneavoastră de lucru.

Fiecare filă funcționează la fel:

• Butonul de sub listă adaugă un rând: Adăugați o etapă, Adăugați o categorie și așa mai departe. Scrieți numele și faceți clic pe Adăugați.
• Butonul Editați, de pe un rând, îl redenumește sau îi schimbă culoarea.
• Trageți un rând de mâner pentru a schimba ordinea. Listele din proiecte o urmează.
• Butonul Ștergeți cere mai întâi confirmarea și arată câte proiecte sau sarcini folosesc rândul.

Spațiul dumneavoastră de lucru pornește cu câteva etape, un tip de activitate și un șablon, pe care le puteți modifica.

Etape

Pașii prin care trece un proiect, în ordine, fiecare cu o culoare. Un proiect se află într-o singură etapă la un moment dat, afișată în lista de proiecte și pe proiect. Etapa unui proiect o schimbați când îl editați.

Când ștergeți o etapă în care se află proiecte, alegeți etapa în care trec acestea sau Fără etapă.

Categorii

Feluri de proiecte, cum ar fi site, audit sau asistență, pentru a grupa și filtra lista de proiecte. Proiectele dintr-o categorie ștearsă rămân fără categorie.

Etichete de sarcini

Etichetele pe care toate proiectele le oferă pentru sarcinile lor, fiecare cu o culoare. Ștergerea unei etichete o scoate de pe sarcinile care o au.

Tipuri de activitate

Felurile de muncă sub care se înregistrează timpul, cum ar fi design, dezvoltare sau ședințe. Un tip de activitate poate avea un Tarif orar implicit: acesta stabilește prețul timpului în toate proiectele care nu au un tarif propriu. Consultați Timp facturabil, tarife orare și buget.

Folosiți Arhivați pentru un tip de activitate pe care nu îl mai folosiți: rămâne pe timpul deja înregistrat, dar nu mai poate fi ales pentru timp nou. Ștergerea unui tip de activitate cu timp înregistrat îl arhivează în loc să îl șteargă. Tipurile de activitate arhivate apar în secțiunea Tipuri de activitate arhivate, unde butonul Restaurați readuce unul dintre ele.

Șabloane

Șabloanele dumneavoastră de proiect. Butonul Șablon nou creează unul de la zero. Consultați Folosiți șabloanele de proiect.

Întrebări frecvente