Configurar fases, categorias, tipos de trabalho e etiquetas

Abrir as definições de projetos

Clique em Definições de projetos no fundo do menu de Projetos. As definições aplicam-se a todos os projetos do seu espaço de trabalho.

Cada separador funciona da mesma forma:

• O botão por baixo da lista adiciona uma linha: Adicionar uma fase, Adicionar uma categoria e assim por diante. Escreva o nome e clique em Adicionar.
• O botão Editar, numa linha, muda o nome ou a cor.
• Arraste uma linha pela pega para mudar a ordem. As listas nos projetos seguem-na.
• O botão Eliminar pede confirmação primeiro e indica quantos projetos ou tarefas usam a linha.

O seu espaço de trabalho começa com algumas fases, um tipo de trabalho e um modelo, que pode alterar.

Fases

Os passos por que passa um projeto, por ordem, cada um com uma cor. Um projeto está numa fase de cada vez, mostrada na lista de projetos e no projeto. A fase de um projeto muda-se quando o edita.

Quando eliminar uma fase em que há projetos, escolha a fase para onde passam, ou Sem fase.

Categorias

Tipos de projeto, como site, auditoria ou suporte, para agrupar e filtrar a lista de projetos. Os projetos de uma categoria eliminada ficam sem categoria.

Etiquetas de tarefas

As etiquetas que todos os projetos oferecem nas suas tarefas, cada uma com uma cor. Eliminar uma etiqueta retira-a das tarefas que a têm.

Tipos de trabalho

Os tipos de trabalho em que o tempo é registado, como design, desenvolvimento ou reuniões. Um tipo de trabalho pode ter uma Taxa horária predefinida: valoriza o tempo de todos os projetos que não definem a sua própria taxa. Consulte Tempo faturável, taxas horárias e orçamento.

Use Arquivar para um tipo de trabalho que já não usa: mantém-se no tempo já registado, mas não pode ser escolhido para tempo novo. Eliminar um tipo de trabalho com tempo registado arquiva-o em vez de o eliminar. Os tipos de trabalho arquivados aparecem em Tipos de trabalho arquivados, onde o botão Restaurar recupera um deles.

Modelos

Os seus modelos de projeto. O botão Novo modelo cria um do zero. Consulte Usar modelos de projeto.

Perguntas frequentes