Configurar etapas, categorías, tipos de trabajo y etiquetas
Los ajustes de proyectos contienen las listas que usan todos los proyectos: etapas, categorías, etiquetas de tareas y tipos de trabajo con sus tarifas por hora predeterminadas.
- Software
- Skileo Proyectos
- Quién puede hacerlo
- Empresario, Miembro
- Actualizado
Abrir los ajustes de proyectos
Haga clic en Ajustes de proyectos al final del menú de Proyectos. Los ajustes se aplican a todos los proyectos de su espacio de trabajo.
Cada pestaña funciona igual:
- El botón bajo la lista añade una fila: Añadir una etapa, Añadir una categoría, etc. Escriba el nombre y haga clic en Añadir.
- Editar, en una fila, le cambia el nombre o el color.
- Arrastre una fila por su asa para cambiar el orden. Las listas de los proyectos lo siguen.
- Eliminar pide confirmación primero e indica cuántos proyectos o tareas usan la fila.
Su espacio de trabajo empieza con algunas etapas, un tipo de trabajo y una plantilla, que puede cambiar.
Etapas
Los pasos por los que pasa un proyecto, en orden, cada uno con un color. Un proyecto está en una sola etapa a la vez, que se muestra en la lista de proyectos y en el proyecto. La etapa de un proyecto se cambia al editarlo.
Cuando elimina una etapa en la que hay proyectos, elija la etapa a la que pasan, o Sin etapa.
Categorías
Tipos de proyecto, como web, auditoría o soporte, para agrupar y filtrar la lista de proyectos. Los proyectos de una categoría eliminada se quedan sin categoría.
Etiquetas de tareas
Las etiquetas que todos los proyectos ofrecen en sus tareas, cada una con un color. Eliminar una etiqueta la quita de las tareas que la tienen.
Tipos de trabajo
Los tipos de trabajo con los que se registra el tiempo, como diseño, desarrollo o reuniones. Un tipo de trabajo puede tener una Tarifa por hora predeterminada: valora el tiempo de todos los proyectos que no fijan una tarifa propia. Consulte Tiempo facturable, tarifas por hora y presupuesto.
El botón Archivar retira un tipo de trabajo que ya no usa: se mantiene en el tiempo ya registrado, pero no se puede elegir para tiempo nuevo. Eliminar un tipo de trabajo que tiene tiempo registrado lo archiva en su lugar. Los tipos de trabajo archivados aparecen en Tipos de trabajo archivados, donde Restaurar recupera uno.
Plantillas
Sus plantillas de proyecto. Nueva plantilla empieza una desde cero. Consulte Usar plantillas de proyecto.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede cambiar los ajustes de proyectos?
El Empresario, y cada Miembro con permiso para cambiar los proyectos. Los demás ven las listas sin los botones. Las tarifas por hora predeterminadas requieren además el permiso de tarifas y presupuestos. Consulte Quién puede ver y cambiar los proyectos.
¿Por qué no veo las tarifas por hora de los tipos de trabajo?
No tiene el permiso de tarifas y presupuestos.