Comment fonctionne la liste des projets

Projets liste vos projets clients et internes, avec l’étape, le chef de projet, les membres et l’avancement de chacun. Filtrez, recherchez, triez et mettez des projets en favoris en haut.

Ce qu’est un projet

Un projet est un travail qui a ses propres personnes, tâches et temps : un site web pour un client, un audit annuel, un déménagement de bureaux. Il a un client, ou aucun pour un travail interne, un chef de projet, des membres, des listes de tâches avec leurs tâches, et le temps que l’équipe y saisit.

Ouvrez Projets dans le menu de Projets. Pour en commencer un nouveau, consultez Créer un projet.

Ce que vous voyez dans la liste

Chaque ligne affiche :

Projet : son nom et son client, ou Interne. Cliquez dessus pour ouvrir le projet.
Étape : où en est le projet. Vous choisissez les étapes dans les paramètres des projets. Consultez Configurer les étapes, catégories, types de travail et étiquettes.
Catégorie : le genre de projet.
Chef de projet et Membres.
Tâches : combien de ses tâches sont terminées.
Dernière activité.

Passez Affichage sur Grille pour voir les projets sous forme de cartes.

Mettre en favoris les projets que vous suivez

Cliquez sur l’étoile d’un projet pour le placer dans Favoris, en haut de la liste. Les autres sont sous Autres projets. Les favoris sont personnels : vos collègues ne voient pas les vôtres.

Filtrer, rechercher et trier

Statut : Actifs, Terminés ou Modèles. La liste s’ouvre sur les projets actifs.
Client, Étape, Catégorie et Membre.
Le champ de recherche trouve un projet par son nom ou par le nom de son client.
Trier par : Nom (A–Z), Activité récente ou Plus récents d’abord.

Les actions d’un projet

Cliquez sur le bouton d’actions (⋮) sur la ligne d’un projet :

Modifier : changer ses informations.
Terminer : le travail est fini. Le projet passe dans Terminés, et Rouvrir le fait revenir.
Dupliquer : un nouveau projet avec les mêmes listes de tâches, tâches ouvertes, membres et taux.
Enregistrer comme modèle : un modèle pour vos prochains projets. Consultez Utiliser des modèles de projet.
Mettre à la corbeille : le projet va dans la Corbeille avec ses listes de tâches et ses tâches.

Vous ne voyez que les actions que vous avez le droit d’utiliser. Consultez Qui peut voir et modifier les projets.

Questions fréquentes

Un projet terminé disparaît-il ?

Non. Choisissez Terminés dans Statut pour le voir. Ses tâches et son temps restent, et l’équipe peut encore y ajouter des éléments.

Que copie l’action Dupliquer ?

Les listes de tâches, les tâches ouvertes avec leurs sous-tâches, les membres et les taux. Les commentaires, les tâches terminées et le temps saisi restent dans le projet d’origine.

Puis-je récupérer un projet supprimé ?

Oui. Il est dans la Corbeille, et il revient avec ses listes de tâches et ses tâches. Consultez Restaurer un élément supprimé.