# Inkomsten of een uitgave aanmaken vanuit een transactie

_Skileo Boekhouding › Bank · Wie dit kan doen: Bedrijfseigenaar, Lid_

Klik bij een bankregel zonder document in Skileo op Nieuw record toevoegen in Financiën, kies de categorie en de relatie, vul het documentnummer in en sla op. Het nieuwe record is betaald.

## Het record aanmaken

1. Open “Bank” in het menu van “Boekhouding” en dan “Transacties”.
2. Klik op de actieknop (**⋮**) van een niet-gekoppelde regel en dan op “Nieuw record toevoegen in Financiën”. Het venster “Financieel record toevoegen op basis van transactie” gaat open, met de bankregel bovenaan.
3. Als je de factuur als PDF hebt, voeg die dan toe in “Bijgevoegd factuurdocument”. Met “Gegevens automatisch invullen vanuit het geüploade factuurbestand” aan leest Skileo hem en vult het formulier in.
4. Controleer of vul in:
   - “Categorie”;
   - “Klant” voor inkomend geld, of “Leverancier” voor uitgaand geld. Klik op de plusknop om een nieuwe relatie toe te voegen;
   - “Documentnummer”;
   - “Btw (%)”, het tarief van je bedrijf, tenzij je het wijzigt.
5. Klik op “Opslaan”, of op “Opslaan en bewerken” om het nieuwe record te openen en aan te vullen.

## Wat Skileo registreert

- Inkomend geld: inkomsten. Uitgaand geld: een uitgave. Het record staat in “Financiën” bij je andere records.
- Het totaal is het bedrag van de regel, verdeeld in netto en btw tegen het tarief dat je hebt gekozen. De datum en de valuta zijn die van de regel.
- Het record is volledig betaald met één bankbetaling, gekoppeld aan de regel. De regel is nu “Gekoppeld”.

## De PDF

- Eén PDF van maximaal 5 MB.
- Skileo leest hem met AI. Als dat niet lukt, meldt Skileo dat en blijft het formulier zoals het was.
- Zet na het lezen “Geüploade factuurgegevens gebruiken” uit om terug te gaan naar wat je had getypt, en weer aan om de gegevens van de PDF te gebruiken.
- Klik op “Verwijderen” om het bestand weg te halen.


## Veelgestelde vragen

### De factuur staat al in Skileo. Moet ik dit gebruiken?

Nee. Koppel de regel in plaats daarvan aan die factuur, zodat hij niet twee keer wordt geteld. Zie [Een transactie koppelen aan een factuur of uitgave](https://www.skileo.com/help/nl/match-a-transaction-to-an-invoice).

### Wat als ik de koppeling ongedaan maak?

Het record blijft, maar wordt onbetaald. Verwijder het zelf als je het niet nodig hebt. Zie [Een koppeling ongedaan maken of een transactie verwijderen](https://www.skileo.com/help/nl/reset-or-delete-a-transaction).

### Kan ik het record toevoegen zonder bankregel?

Ja. Zie [Inkomsten toevoegen die geen verkoopfactuur zijn](https://www.skileo.com/help/nl/add-an-income) en [Een inkoopfactuur toevoegen](https://www.skileo.com/help/nl/add-a-purchase-invoice).

---
https://www.skileo.com/help/nl/create-a-record-from-a-transaction · Bijgewerkt: 2026-11-08