Een taak aanmaken
Open Taken in het menu en klik op Nieuwe toevoegen. Geef de taak een titel en een type, kies wie hem uitvoert en wanneer, en klik op Taak aanmaken.
- Software
- Elke software
- Wie dit kan doen
- Bedrijfseigenaar, Lid
- Bijgewerkt
Een taak aanmaken
- Open Taken in het menu.
- Klik op Nieuwe toevoegen rechtsboven in de lijst.
- Typ onder Wat er moet gebeuren de Titel. Die zien mensen in hun takenlijst.
- Kies het Taaktype. Om een nieuw type te maken, typ je de naam en druk je op Enter.
- Voeg zo nodig een Omschrijving toe.
- Kies onder Wie de persoon bij Toewijzen aan en collega’s bij Volgers. Beide zijn optioneel.
- Kies onder Wanneer wanneer de taak klaar moet zijn.
- Klik op Taak aanmaken.
De taak staat nu in Taken. Als je hem hebt toegewezen, krijgt de persoon een e-mail.
Alleen de Titel en het Taaktype zijn verplicht. Skileo selecteert voor je het type dat je het laatst hebt gebruikt.
Kiezen waar de taak verschijnt
Een nieuwe taak verschijnt in de software waarin je hem aanmaakt. Om hem ook ergens anders te tonen:
- Klik onder Wie op het veld In welke softwaremodules is het zichtbaar?
- Vink de optie Alle modules aan, of elke software waarin de taak moet verschijnen, en sluit dan de lijst.
Je kunt dit later wijzigen op de pagina van de taak: bij het veld Zichtbaar in, onderaan het tabblad Details. Het veld is er alleen als je werkruimte meer dan één software gebruikt.
Een taak toevoegen vanaf het bord
Op het bord kun je een taak direct in een kolom toevoegen:
- Klik op Taak toevoegen onderaan de kolom.
- Typ de titel en druk op Enter.
De taak krijgt de fase, persoon, type of tag van de kolom, en heeft geen uiterste datum. Om de rest toe te voegen, open je de taak en klik je op Bewerken. Zie De takenlijst en het bord gebruiken.
Meer opties
Open Meer opties onderaan het formulier voor:
- Tags: woorden om taken te groeperen en te vinden. Een nieuw woord wordt een tag van je werkruimte.
- Documenten: documenten om te lezen of in te vullen voor de taak. Je hebt toegang tot Documenten nodig om ze toe te voegen.
Wie taken kan aanmaken
Een Bedrijfseigenaar kan dat. Een Lid kan dat als die wijzigingen mag maken in Taken. Zonder dat recht verschijnt de knop Nieuwe toevoegen niet.
Veelgestelde vragen
Aan wie kan ik een taak toewijzen?
Aan de mensen van je werkruimte: de medewerkers, of de kandidaten in Werving. Zie Een taak toewijzen en volgers toevoegen.
Kan ik dezelfde taak aan meerdere mensen geven?
Ja. Kies ze allemaal bij Toewijzen aan. Ieder krijgt een eigen kopie om te voltooien, en de knop toont hoeveel taken er worden aangemaakt.
Waarom zie ik mijn nieuwe taak niet in de lijst?
De lijst toont de taken van de software waarin je bent. Als de taak niet in deze software verschijnt (zie het veld Zichtbaar in op de pagina van de taak), zet je het filter Software op Alle om de taak te zien. Ook een zoekopdracht of een ander filter kan de taak verbergen.