Créer une tâche
Ouvrez Tâches dans le menu et cliquez sur Ajouter. Donnez un titre et un type à la tâche, choisissez qui la fait et quand, puis cliquez sur Créer une tâche.
- Logiciel
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- Qui peut le faire
- Chef d’entreprise, Membre
- Mis à jour
Créer une tâche
- Ouvrez Tâches dans le menu.
- Cliquez sur Ajouter en haut à droite de la liste.
- Dans la partie À faire, remplissez le champ Titre. C’est ce que les personnes voient dans leur liste de tâches.
- Choisissez le Type de tâche. Pour créer un nouveau type, saisissez son nom et appuyez sur Entrée.
- Ajoutez une Description si besoin.
- Dans la partie Qui, choisissez la personne dans Attribuer à, et des collègues dans Abonnés. Les deux sont facultatifs.
- Dans la partie Quand, choisissez l’échéance.
- Cliquez sur Créer une tâche.
La tâche se trouve maintenant dans Tâches. Si vous l’avez attribuée, la personne reçoit un e-mail.
Seuls les champs Titre et Type de tâche sont obligatoires. Skileo sélectionne pour vous le dernier type que vous avez utilisé.
Choisir où la tâche apparaît
Une nouvelle tâche apparaît dans le logiciel dans lequel vous la créez. Pour l’afficher aussi ailleurs :
- Dans la partie Qui, cliquez sur le champ Quels modules logiciels l’affichent ?
- Cochez l’option Tous les modules, ou chaque logiciel où la tâche doit apparaître, puis fermez la liste.
Vous pouvez le modifier plus tard sur la page de la tâche : dans la rubrique Visible dans, en bas de l’onglet Détails. Ce champ n’apparaît que si votre espace de travail utilise plus d’un logiciel.
Ajouter une tâche depuis le tableau
Sur le tableau, vous pouvez ajouter une tâche directement dans une colonne :
- Cliquez sur Ajouter une tâche en bas de la colonne.
- Saisissez le titre et appuyez sur Entrée.
La tâche prend l’étape, la personne, le type ou l’étiquette de la colonne, et n’a pas d’échéance. Pour ajouter le reste, ouvrez-la et cliquez sur Modifier. Consultez Utiliser la liste des tâches et le tableau.
Plus d’options
Ouvrez Plus d'options en bas du formulaire pour :
- Étiquettes : des mots pour regrouper et retrouver les tâches. Un nouveau mot devient une étiquette de votre espace de travail.
- Documents : les documents à lire ou à remplir pour la tâche. Vous devez avoir accès à Documents pour les ajouter.
Qui peut créer des tâches
Un Chef d’entreprise le peut. Un Membre le peut s’il a le droit de modifier les tâches. Sinon, le bouton Ajouter n’apparaît pas.
Questions fréquentes
À qui puis-je attribuer une tâche ?
Aux personnes de votre espace de travail : les employés, ou les candidats dans Recrutement. Consultez Attribuer une tâche et ajouter des abonnés.
Puis-je donner la même tâche à plusieurs personnes ?
Oui. Choisissez-les toutes dans Attribuer à. Chaque personne reçoit sa propre copie à terminer, et le bouton indique combien de tâches seront créées.
Pourquoi ma nouvelle tâche n’apparaît-elle pas dans la liste ?
La liste affiche les tâches du logiciel dans lequel vous êtes. Si la tâche n’apparaît pas dans ce logiciel (voir la rubrique Visible dans sur sa page), réglez le filtre Logiciel sur Tout pour la voir. Une recherche ou un autre filtre peut aussi la masquer.