Notiz erstellen

Q: Kann ich eine Notiz mit Mitarbeitenden oder Kandidaten verknüpfen?

Ja, im Feld Verknüpft mit . Ein Mitglied kann nur die Personen verknüpfen, die es sehen darf: Mitarbeitende, wenn es Zugriff auf Mitarbeitende hat, Kandidaten, wenn es Zugriff auf Bewerbungen hat.

Öffnen Sie Notizen im Menü und klicken Sie auf Neue Notiz. Geben Sie einen Titel oder etwas Text ein. Die Notiz speichert sich beim Schreiben selbst, eine Speichern-Schaltfläche gibt es nicht.

Notiz erstellen

Öffnen Sie Notizen im Menü.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Neue Notiz.
Geben Sie einen Titel ein und darunter Ihren Text.
Schließen Sie die Notiz, wenn Sie fertig sind.

Die Notiz wird erstellt, sobald sie einen Titel oder etwas Text hat. Während Sie schreiben, steht oben in der Notiz „Wird gespeichert…“, dann „Gespeichert“.

Eine neue Notiz ist für jeden Geschäftsinhaber und jedes Mitglied Ihres Arbeitsbereichs sichtbar. Um das zu ändern, lesen Sie Festlegen, wer eine Notiz sehen kann.

Details hinzufügen

Klicken Sie zwischen Titel und Text auf ein Detail, um es zu ändern:

Sichtbar für: wer die Notiz lesen kann.
Verknüpft mit: die Mitarbeitenden oder Kandidaten, um die es in der Notiz geht, bis zu 50 Personen. Klicken Sie auf einen Namen, um das Profil zu öffnen.
Tags: Wörter, um Notizen zu gruppieren und zu finden. Ein neues Wort wird zu einem Tag Ihres Arbeitsbereichs.
Sichtbar in: die Software, in der die Notiz angezeigt wird. Siehe unten.
Farbe: die Farbe der Notizkarte. Alle, die die Notiz sehen, sehen dieselbe Farbe.

Festlegen, wo die Notiz angezeigt wird

Eine neue Notiz wird in der Software angezeigt, in der Sie sie erstellen. So zeigen Sie sie auch anderswo an:

Klicken Sie unter dem Titel auf das Feld Sichtbar in.
Setzen Sie ein Häkchen bei der Option Alle Module oder bei jeder Software, in der die Notiz angezeigt werden soll, und schließen Sie dann die Liste.

Das Feld Sichtbar in gibt es nur, wenn Ihr Arbeitsbereich mehr als eine Software nutzt.

Wer Notizen schreiben kann

Jeder Geschäftsinhaber und jedes Mitglied. Notizen brauchen keine eigene Berechtigung.

Häufige Fragen

Gibt es eine Schaltfläche zum Speichern?

Nein. Die Notiz wird kurz nach dem Ende Ihrer Eingabe gespeichert. Wenn das Speichern fehlschlägt, steht oben in der Notiz „Nicht gespeichert“: Klicken Sie auf Erneut versuchen.

Was passiert, wenn ich eine Notiz schließe, ohne etwas einzugeben?

Es wird nichts erstellt. Eine Notiz braucht einen Titel oder etwas Text.

Kann ich eine Notiz mit Mitarbeitenden oder Kandidaten verknüpfen?

Ja, im Feld Verknüpft mit. Ein Mitglied kann nur die Personen verknüpfen, die es sehen darf: Mitarbeitende, wenn es Zugriff auf Mitarbeitende hat, Kandidaten, wenn es Zugriff auf Bewerbungen hat.

Sieht eine Person die Notiz, wenn ich sie mit ihr verknüpfe?

Nein. Das Feld Verknüpft mit sagt nur, um wen es in der Notiz geht. Die Einstellung Sichtbar für legt fest, wer sie lesen kann.