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Ventes

Voyez quelle affaire demande votre attention en priorité.

Vos affaires sur un seul tableau, chacune avec son montant, son responsable et sa prochaine action.

Commencer gratuitementParlez-nous.

Une prochaine action sur chaque affaire.

Une relance est une tâche avec une date et un responsable. Une affaire qui n’en a pas l’indique.

RelancesAppeler, envoyer un e-mail, envoyer le devis. Chacune a une date et un responsable, et se coche sur l’affaire.
NotesUn appel, un détail à retenir : une ligne sur l’affaire, pour toute l’équipe.
ActivitéChaque modification et chaque note sur l’affaire, les plus récentes en premier.

Le plus urgent d’abord.

Le tableau de bord Ventes place en haut les relances en retard et les affaires sans prochaine action.

À traiterLes relances en retard et les affaires sans prochaine action, les plus urgentes d’abord.
Clôtures prévues ce mois-ciLes affaires dont la clôture est prévue ce mois-ci, et leur total.
Gagnées ce mois-ciCe que vous avez gagné, par rapport au mois dernier.

Gagnée ? Lancez le travail.

Envoyez le devis depuis l’affaire, marquez-la comme gagnée et lancez son projet depuis un formulaire prérempli.

DevisCréez un devis depuis l’affaire ou liez-en un déjà envoyé. Son total peut devenir le montant de l’affaire.
De l’affaire au projetLe formulaire du projet s’ouvre avec le nom, le client et la description de l’affaire. Rien n’est créé tant que vous n’enregistrez pas.
Perdue, avec un motifPrix, calendrier, concurrent : choisissez le motif et ajoutez une note. Rouvrez l’affaire à tout moment.

Et tout ce qui va autour de vos affaires.

Tableau ou listeFaites glisser les affaires d’une étape à l’autre, ou avancez dans la liste, les plus urgentes d’abord.
Vos étapesRenommez, ajoutez et réordonnez les étapes de votre pipeline.
ContactsLes mêmes clients que dans Comptabilité et Projets. La page d’un contact montre ses affaires, ses devis et ses factures.
OrigineRecommandation, site web, événement : notez d’où vient chaque affaire.
FiltresLes miennes, en retard, les 7 prochains jours, gagnées ou perdues.
ExportVos affaires vers Excel ou CSV : tout le pipeline, ou seulement celles que vous cochez.

Au cœur de la suite.

Les devis viennent de Comptabilité, et une affaire gagnée peut lancer un projet. Mêmes contacts, même compte.

ComptabilitéProjets

Questions sur les ventes avec Skileo

À quoi sert le logiciel de ventes de Skileo ?

À suivre vos affaires du premier contact à la signature. Chaque affaire a un montant, une étape, un responsable et une prochaine action, sur un tableau ou dans une liste. C’est un CRM simple pour les petites équipes, sans la mise en place d’un gros CRM.

Qu’est-ce qu’une prochaine action ?

La prochaine chose à faire sur une affaire : un appel, un e-mail, l’envoi du devis. C’est une tâche avec une date et un responsable. Une affaire qui n’en a pas affiche « Aucune prochaine action », pour qu’aucune affaire n’attende sans que personne le sache.

Skileo me rappelle-t-il de relancer ?

Dans l’application, oui. Une relance en retard s’affiche en rouge sur son affaire, en haut du tableau de bord Ventes et sous forme de compteur sur le menu Pipeline. Skileo n’envoie pas d’e-mails de rappel.

Puis-je envoyer un devis depuis une affaire ?

Oui. Créez le devis depuis l’affaire, ou liez-en un déjà envoyé, et utilisez son total comme montant de l’affaire. Les devis sont les mêmes que dans Comptabilité : les transformer en facture fonctionne comme d’habitude.

Comment commencer à utiliser Ventes ?

Le propriétaire de l’espace de travail ouvre le sélecteur de logiciels et choisit Activer à côté de Ventes. Vos contacts sont déjà là, et le pipeline démarre avec quatre étapes que vous pouvez renommer.

Le logiciel de ventes de Skileo est-il gratuit ?

Oui. Ventes est inclus dans toutes les formules, y compris la formule Gratuit, sans limite d’affaires. Un membre est une personne qui se connecte pour travailler dans Skileo : la formule Gratuit inclut 2 membres, et les formules payantes n’ont pas de limite.

Vous avez une question ? Parlez-nous.

Ajoutez votre première affaire dès aujourd’hui.

Gratuit jusqu’à 5 employés. Tout Skileo dans chaque formule.

Sans carte bancaire Durée illimitée avec la formule gratuite.