Se vilken affär som behöver din uppmärksamhet härnäst.

Att hålla koll på dina affärer från första kontakt till underskrift. Varje affär har ett värde, ett steg, en ägare och en nästa uppföljning, på en tavla eller i en lista. Det är ett enkelt CRM för små team, utan allt arbete med att sätta upp ett stort.

Det som ska göras härnäst i en affär: ett samtal, ett mejl, att skicka offerten. Det är en uppgift med ett datum och en ansvarig. En affär utan uppföljning visar ”Ingen uppföljning”, så att ingen affär väntar utan att någon vet om det.

I appen, ja. En försenad uppföljning visas i rött i affären, högst upp i försäljningsöversikten och som en siffra vid menyn Pipeline. Skileo skickar inga påminnelser via e-post.

Ja. Skapa offerten från affären, eller koppla en som du redan har skickat, och använd dess summa som affärens värde. Offerterna är desamma som i Redovisning, så att göra en faktura av en offert fungerar som vanligt.

Arbetsytans ägare öppnar programväljaren och väljer Aktivera bredvid Försäljning. Dina affärspartner finns redan där, och pipelinen börjar med fyra steg som du kan byta namn på.

Ja. Försäljning ingår i alla planer, även i Gratis, utan gräns för antalet affärer. En medlem är en person som loggar in för att arbeta i Skileo: i Gratis ingår 2 medlemmar, och de betalda planerna har ingen gräns.