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Ventas

Vea qué oportunidad necesita su atención ahora.

Sus oportunidades en un solo tablero, cada una con su valor, su propietario y su siguiente paso.

Empezar gratisHable con nosotros.

Un siguiente paso en cada oportunidad.

Un seguimiento es una tarea con una fecha y un responsable. Una oportunidad sin seguimientos queda señalada.

SeguimientosLlamar, enviar un correo, enviar el presupuesto. Cada uno tiene una fecha y un responsable, y se marca como hecho en la oportunidad.
NotasUna llamada, un detalle que recordar: una línea en la oportunidad, para todo el equipo.
ActividadCada cambio y cada nota de la oportunidad, de la más reciente a la más antigua.

Lo más urgente, primero.

El panel de Ventas pone arriba los seguimientos atrasados y las oportunidades sin siguiente paso.

Requieren atenciónSeguimientos atrasados y oportunidades sin siguiente paso, primero las más urgentes.
Cierres previstos este mesLas oportunidades con cierre previsto este mes, y su total.
Ganadas este mesLo que ha ganado, frente al mes pasado.

¿Ganada? Empiece el trabajo.

Envíe el presupuesto desde la oportunidad, márquela como ganada y empiece su proyecto desde un formulario ya rellenado.

PresupuestosCree un presupuesto desde la oportunidad o vincule uno que ya ha enviado. Su total puede pasar a ser el valor de la oportunidad.
De la oportunidad al proyectoEl formulario del proyecto se abre con el nombre, el cliente y la descripción de la oportunidad. No se crea nada hasta que guarde.
Perdida, con un motivoPrecio, momento, un competidor: elija el motivo y añada una nota. Reabra la oportunidad cuando quiera.

Y todo lo que rodea a sus oportunidades.

Tablero o listaArrastre las oportunidades de una etapa a otra, o recorra la lista, primero lo más urgente.
Sus etapasCambie el nombre, añada y reordene las etapas de su embudo.
ContactosLos mismos clientes que en Contabilidad y Proyectos. La página de un contacto muestra sus oportunidades, presupuestos y facturas.
OrigenRecomendación, sitio web, evento: anote de dónde viene cada oportunidad.
FiltrosMías, atrasadas, próximos 7 días, ganadas o perdidas.
ExportarSus oportunidades a Excel o CSV: todo el embudo, o solo las que marque.

Parte de la suite.

Los presupuestos vienen de Contabilidad, y una oportunidad ganada puede iniciar un proyecto. Los mismos contactos, el mismo acceso.

ContabilidadProyectos

Preguntas sobre las ventas con Skileo

¿Para qué sirve el software de ventas de Skileo?

Para seguir sus oportunidades desde el primer contacto hasta la firma. Cada oportunidad tiene un valor, una etapa, un propietario y un siguiente paso, en un tablero o en una lista. Es un CRM sencillo para equipos pequeños, sin la puesta en marcha de uno grande.

¿Qué es un siguiente paso?

Lo próximo que hay que hacer en una oportunidad: una llamada, un correo, enviar el presupuesto. Es una tarea con una fecha y un responsable. Una oportunidad sin siguiente paso muestra «Sin siguiente paso», para que ninguna oportunidad espere sin que nadie lo sepa.

¿Skileo me recuerda hacer el seguimiento?

En la aplicación, sí. Un seguimiento atrasado aparece en rojo en su oportunidad, arriba del panel de Ventas y como contador en el menú Oportunidades. Skileo no envía correos de recordatorio.

¿Puedo enviar un presupuesto desde una oportunidad?

Sí. Cree el presupuesto desde la oportunidad, o vincule uno que ya ha enviado, y use su total como valor de la oportunidad. Los presupuestos son los mismos que en Contabilidad, así que convertir uno en factura funciona como siempre.

¿Cómo empiezo a usar Ventas?

El propietario del espacio de trabajo abre el selector de software y elige Activar junto a Ventas. Sus contactos ya están ahí, y el embudo empieza con cuatro etapas a las que puede cambiar el nombre.

¿Es gratuito el software de ventas de Skileo?

Sí. Ventas está en todos los planes, también en el plan Gratis, sin límite de oportunidades. Un miembro es una persona que inicia sesión para trabajar en Skileo: el plan Gratis incluye 2 miembros, y los planes de pago no tienen límite.

¿Tiene alguna pregunta? Hable con nosotros.

Añada su primera oportunidad hoy.

Gratis hasta 5 empleados. Todo Skileo en cada plan.

Sin tarjeta de crédito Tiempo ilimitado en el plan gratuito.