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Vendas

Veja que negócio precisa da sua atenção a seguir.

Os seus negócios num só quadro, cada um com o seu valor, o seu responsável e o seu próximo passo.

Comece grátisFale connosco.

Um próximo passo em cada negócio.

Um seguimento é uma tarefa com uma data e um responsável. Um negócio sem seguimento fica assinalado.

SeguimentosLigar, enviar um e-mail, enviar o orçamento. Cada um tem uma data e um responsável, e é marcado como feito no negócio.
NotasUma chamada, um pormenor a lembrar: uma linha no negócio, para toda a equipa.
AtividadeCada alteração e cada nota no negócio, das mais recentes para as mais antigas.

O mais urgente primeiro.

O painel de Vendas põe no topo os seguimentos em atraso e os negócios sem próximo passo.

Precisam de atençãoSeguimentos em atraso e negócios sem próximo passo, primeiro os mais urgentes.
A fechar este mêsOs negócios com fecho previsto para este mês, e o seu total.
Ganhos este mêsO que ganhou, em comparação com o mês passado.

Ganhou? Comece o trabalho.

Envie o orçamento a partir do negócio, marque-o como ganho e comece o seu projeto a partir de um formulário já preenchido.

OrçamentosCrie um orçamento a partir do negócio ou associe um que já enviou. O seu total pode passar a ser o valor do negócio.
Do negócio ao projetoO formulário do projeto abre com o nome, o cliente e a descrição do negócio. Nada é criado até guardar.
Perdido, com um motivoPreço, momento, um concorrente: escolha o motivo e acrescente uma nota. Reabra o negócio quando quiser.

E tudo o que envolve os seus negócios.

Quadro ou listaArraste os negócios de etapa em etapa, ou percorra a lista, primeiro os mais urgentes.
As suas etapasMude o nome, acrescente e reordene as etapas do seu pipeline.
ContactosOs mesmos clientes da Contabilidade e dos Projetos. A página de um contacto mostra os seus negócios, orçamentos e faturas.
OrigemRecomendação, website, evento: registe de onde veio cada negócio.
FiltrosMeus, em atraso, próximos 7 dias, ganhos ou perdidos.
ExportarOs seus negócios para Excel ou CSV: todo o pipeline, ou só os que assinalar.

Parte da suite.

Os orçamentos vêm da Contabilidade, e um negócio ganho pode dar início a um projeto. Os mesmos contactos, o mesmo acesso.

ContabilidadeProjetos

Perguntas sobre vendas com o Skileo

Para que serve o software de vendas do Skileo?

Para acompanhar os seus negócios desde o primeiro contacto até à assinatura. Cada negócio tem um valor, uma etapa, um responsável e um próximo passo, num quadro ou numa lista. É um CRM simples para equipas pequenas, sem a configuração de um CRM grande.

O que é um próximo passo?

A próxima coisa a fazer num negócio: uma chamada, um e-mail, enviar o orçamento. É uma tarefa com uma data e um responsável. Um negócio sem próximo passo mostra “Sem próximo passo”, para que nenhum negócio fique parado sem que ninguém saiba.

O Skileo lembra-me de fazer o seguimento?

Na aplicação, sim. Um seguimento em atraso aparece a vermelho no seu negócio, no topo do painel de Vendas e como contador no menu Negócios. O Skileo não envia e-mails de lembrete.

Posso enviar um orçamento a partir de um negócio?

Sim. Crie o orçamento a partir do negócio, ou associe um que já enviou, e use o seu total como valor do negócio. Os orçamentos são os mesmos da Contabilidade, por isso transformar um em fatura funciona como habitualmente.

Como começo a usar Vendas?

O proprietário do espaço de trabalho abre o seletor de software e escolhe Ativar ao lado de Vendas. Os seus contactos já lá estão, e o pipeline começa com quatro etapas a que pode mudar o nome.

O software de vendas do Skileo é gratuito?

Sim. Vendas está em todos os planos, incluindo o plano Gratuito, sem limite de negócios. Um membro é uma pessoa que inicia sessão para trabalhar no Skileo: o plano Gratuito inclui 2 membros, e os planos pagos não têm limite.

Tem alguma pergunta? Fale connosco.

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