Sehen Sie, welcher Deal als Nächstes Ihre Aufmerksamkeit braucht.

Um Ihre Deals vom ersten Kontakt bis zur Unterschrift im Blick zu behalten. Jeder Deal hat einen Wert, eine Phase, eine verantwortliche Person und einen nächsten Schritt, auf einem Board oder in einer Liste. Es ist ein einfaches CRM für kleine Teams, ohne den Einrichtungsaufwand eines großen.

Das, was bei einem Deal als Nächstes zu tun ist: ein Anruf, eine E-Mail, das Angebot senden. Es ist eine Aufgabe mit einem Datum und einer zuständigen Person. Ein Deal ohne nächsten Schritt zeigt „Kein nächster Schritt“, damit kein Deal wartet, ohne dass es jemand weiß.

In der App, ja. Eine überfällige Wiedervorlage erscheint rot im Deal, ganz oben im Vertriebs-Dashboard und als Zahl am Menüpunkt Pipeline. Skileo verschickt keine Erinnerungs-E-Mails.

Ja. Erstellen Sie das Angebot aus dem Deal, oder verknüpfen Sie eines, das Sie schon gesendet haben, und übernehmen Sie seine Summe als Wert des Deals. Die Angebote sind dieselben wie in der Buchhaltung, die Umwandlung in eine Rechnung funktioniert also wie gewohnt.

Der Inhaber des Arbeitsbereichs öffnet die Software-Auswahl und wählt Aktivieren neben Vertrieb. Ihre Geschäftspartner sind schon da, und die Pipeline beginnt mit vier Phasen, die Sie umbenennen können.

Ja. Der Vertrieb ist in jedem Plan enthalten, auch im Plan Kostenlos, mit unbegrenzt vielen Deals. Ein Mitglied ist eine Person, die sich anmeldet, um in Skileo zu arbeiten: Im Plan Kostenlos sind 2 Mitglieder enthalten, die kostenpflichtigen Pläne haben keine Begrenzung.