# Como funciona a visão geral das finanças

A visão geral das finanças soma as suas receitas e despesas do ano passado ou deste ano, mostra-as mês a mês num gráfico e lista cada registo financeiro e cada pagamento.

## O que mostra a visão geral

Abra “Finanças” › “Visão geral” no menu. A página tem três partes:

1. Os totais no topo.
2. O “Relatório de receitas”: um gráfico do ano, mês a mês.
3. Uma lista dos seus “Registos financeiros” ou dos seus “Pagamentos registados”. Consulte [Encontrar um registo financeiro ou um pagamento](https://www.skileo.com/help/pt/financial-records-and-payments).

## Os totais

- “Receitas”: o total das suas faturas de venda e outras receitas.
- “Receitas (pagas)”: os pagamentos que recebeu.
- “Despesas”: o total das suas faturas de compra e outras despesas.
- “Despesas (pagas)”: os pagamentos que fez, tal como estão registados no Skileo.
- “Saldo”: as suas receitas menos as suas despesas. Aparece a vermelho quando é inferior a zero.

Por baixo de cada montante, o Skileo mostra o IVA que inclui.

## O relatório de receitas

O gráfico tem um grupo de barras por mês: “Montante das receitas”, “Pagamentos de receitas recebidos”, “Montante das despesas” e “Pagamentos de despesas registados”.

- Escolha o ano junto ao gráfico: o ano passado ou este ano. Os totais no topo mostram o mesmo ano.
- Escolha “Ambos”, Receita ou Despesa para ver só um lado. Os totais e o filtro “Categoria” da lista seguem a sua escolha.

O gráfico é sempre mostrado. Quando volta a abrir a página, mostra este ano e os dois lados.

## O que é contado

- As faturas de venda, as notas de crédito, as receitas e as faturas de compra do ano escolhido. Para este ano, o Skileo conta até ao fim deste mês. Uma nota de crédito é subtraída do total a que pertence.
- Os rascunhos e os registos anulados não são contados, nem os seus pagamentos.
- Os montantes são mostrados na moeda principal do seu espaço de trabalho. Os montantes noutras moedas são convertidos à taxa de câmbio da sua data. Quando o Skileo não encontra uma taxa, deixa esses montantes de fora e indica as suas moedas por baixo dos totais.

## A visão geral e o painel de controlo

O “Painel de controlo” da “Contabilidade” é um quadro de cartões, como “Tesouraria”, “A receber”, “A pagar” e “Em atraso”. Cada pessoa organiza o seu próprio quadro.

A visão geral é a sua conta completa: cada registo e cada pagamento, com os totais do ano.


## Perguntas frequentes

### Porque é que não vejo os totais nem o gráfico?

O seu espaço de trabalho ainda não tem nenhum registo financeiro. Aparecem assim que adicionar o primeiro.

### Porque é que falta uma fatura de compra nos totais?

É um rascunho, ou está anulada. As faturas de compra adicionadas com o carregamento em massa, e as cópias de um registo que se repete, são rascunhos até as abrir e guardar. Consulte [Carregar muitas faturas de compra de uma vez](https://www.skileo.com/help/pt/upload-many-purchase-invoices).

### Posso ver um ano mais antigo?

Não nos totais nem no gráfico: mostram o ano passado e este ano. Para encontrar registos mais antigos, use o filtro “Período de referência” da lista.

### Os orçamentos são contados?

Não. Só é contada a fatura que cria a partir de um orçamento.

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https://www.skileo.com/help/pt/finances-overview · Atualizado: 2026-11-05