# Dopasowywanie transakcji do faktury lub wydatku

_Skileo Księgowość › Bank · Kto może to zrobić: Właściciel firmy, Członek_

Wybierz Dopasuj jako płatność w menu transakcji, wskaż fakturę, wydatek lub przychód, który opłaca, wybierz nową lub istniejącą płatność i zapisz. Kwota zapłacona dokumentu się aktualizuje.

## Dopasowywanie z poziomu transakcji

1. Otwórz “Bank” w menu oprogramowania “Księgowość”, a potem “Transakcje”.
2. Kliknij przycisk działań (**⋮**) niedopasowanego wiersza, a potem “Dopasuj jako płatność”. Otworzy się okno “Zarejestruj płatność z transakcji”.
3. Po lewej Skileo wymienia dokumenty, które mogą pasować: przy wpływach Twoje faktury sprzedaży i przychody, przy wydatkach Twoje faktury zakupu i wydatki. Po prawej sekcja “Szczegóły transakcji” pokazuje wiersz z banku.
4. Kliknij dokument, który opłaca ten wiersz. Jeśli go nie ma na liście, poszerz filtry (zobacz niżej).
5. W sekcji “Wybierz lub utwórz rekord płatności” wybierz płatność:
   - “Dodaj nowy”: nowa płatność na kwotę wiersza, przelewem, z datą wiersza. Jest wybrana, chyba że to zmienisz;
   - “Istniejący”: płatność, którą już ręcznie zarejestrowałeś przy tym dokumencie. Zostaje wtedy powiązana z wierszem z banku, bez rejestrowania jej drugi raz.
6. Kliknij “Zapisz”, a potem “Zarejestruj!”

Wiersz ma teraz status “Dopasowana”. Nowa płatność zwiększa kwotę zapłaconą dokumentu, a dokument ma status “Zapłacone” lub “Częściowo zapłacone”.

## Wyszukiwanie dokumentu

Na początku Skileo pokazuje dokumenty w walucie wiersza, z datą od 30 dni przed do 5 dni po dacie wiersza, na kwotę zbliżoną do kwoty wiersza. Aby znaleźć inny, zmień filtry nad listą:

- “Szukaj według numeru dokumentu”;
- “Kontrahent” i “Kategoria”;
- “Dokument z okresu”;
- “Waluta”;
- “Kwota od” i “Kwota do”.

Anulowane dokumenty nigdy nie są pokazywane.

## Zasady dopasowania

- **Jeden wiersz, jeden dokument.** Wiersz z banku opłaca jeden dokument. Jeśli jeden przelew opłacił dwie faktury, dopasuj go do jednej z nich, a drugą płatność zarejestruj na fakturze.
- **Kilka wierszy, jeden dokument.** Faktura opłacona kilkoma przelewami przyjmuje po jednym wierszu na przelew, dopóki nic nie zostanie do zapłaty.
- **Nigdy więcej, niż jest do zapłaty.** “Nowa płatność obejmuje maksymalnie kwotę, która pozostaje do zapłaty za dokument.” Reszty wiersza nie można dopasować do niczego innego.
- **Inne waluty.** Wiersz i dokument mogą być w różnych walutach. Skileo przelicza po kursie z dnia wiersza.

> **Uwaga**
> “Po zarejestrowaniu płatności nie będzie można usunąć faktury!” Jeśli musisz usunąć dokument, najpierw cofnij dopasowanie. Zobacz [Cofanie dopasowania lub usuwanie transakcji](https://www.skileo.com/help/pl/reset-or-delete-a-transaction).

## Dopasowywanie z poziomu faktury

Możesz też zacząć od dokumentu:

- w sekcji “Faktury sprzedaży” kliknij “Dopasuj do transakcji” w menu faktury;
- w sekcji “Faktury zakupu” kliknij “Dopasuj do transakcji” w menu wydatku.

Okno “Dopasuj transakcję do faktury” wymienia wiersze z banku, które mogą pasować, z filtrami i przyciskiem “Synchronizuj nowe transakcje”, który pobiera najnowsze. Wybierz wiersz i zapisz. Obowiązują te same zasady.


## Częste pytania

### Dlaczego nie mogę znaleźć opcji Dopasuj jako płatność?

Wiersz jest już dopasowany albo potrzebujesz uprawnień: “Edycja” do sekcji “Bank” i do sekcji “Fakturowanie”. Zobacz [Kto może widzieć i zmieniać konta bankowe i transakcje](https://www.skileo.com/help/pl/who-can-see-bank).

### Do tego wiersza nie ma faktury. Co mam zrobić?

Utwórz przychód lub wydatek z wiersza. Zobacz [Tworzenie przychodu lub wydatku z transakcji](https://www.skileo.com/help/pl/create-a-record-from-a-transaction).

### Dlaczego płatność jest mniejsza niż wiersz z banku?

Dokument był winien mniej niż kwota wiersza. Płatność rejestruje tylko to, co było do zapłaty.

---
https://www.skileo.com/help/pl/match-a-transaction-to-an-invoice · Zaktualizowano: 2026-11-09