# Tworzenie przychodu lub wydatku z transakcji

_Skileo Księgowość › Bank · Kto może to zrobić: Właściciel firmy, Członek_

Przy wierszu z banku bez dokumentu w Skileo wybierz Dodaj nowy rekord w module Finanse, wybierz kategorię i kontrahenta, wpisz numer dokumentu i zapisz. Nowy dokument jest opłacony.

## Tworzenie dokumentu

1. Otwórz “Bank” w menu oprogramowania “Księgowość”, a potem “Transakcje”.
2. Kliknij przycisk działań (**⋮**) niedopasowanego wiersza, a potem “Dodaj nowy rekord w module Finanse”. Otworzy się okno “Dodaj rekord finansowy na podstawie transakcji” z wierszem z banku u góry.
3. Jeśli masz fakturę w PDF, dodaj ją w sekcji “Załączony dokument faktury”. Gdy opcja “Automatycznie uzupełnij dane z przesłanego pliku faktury” jest włączona, Skileo ją odczytuje i wypełnia formularz.
4. Sprawdź lub wypełnij:
   - “Kategoria”;
   - “Klient” przy wpływach albo “Dostawca” przy wydatkach. Kliknij przycisk z plusem, aby dodać nowego kontrahenta;
   - “Numer dokumentu”;
   - “VAT (%)”: stawkę Twojej firmy, chyba że ją zmienisz.
5. Kliknij “Zapisz” albo “Zapisz i edytuj”, aby otworzyć nowy dokument i go uzupełnić.

## Co rejestruje Skileo

- Wpływ: przychód. Wydatek z konta: wydatek. Jest widoczny w sekcji “Finanse” razem z Twoimi innymi dokumentami.
- Suma to kwota wiersza, podzielona na kwotę netto i VAT według wybranej stawki. Data i waluta są z wiersza.
- Dokument jest opłacony w całości jedną płatnością bankową, dopasowaną do wiersza. Wiersz ma teraz status “Dopasowana”.

## Plik PDF

- Jeden plik PDF o rozmiarze najwyżej 5 MB.
- Skileo odczytuje go za pomocą AI. Jeśli nie może go odczytać, komunikat Cię o tym informuje, a formularz zostaje bez zmian.
- Po odczytaniu wyłącz opcję “Użyj przesłanych danych faktury”, aby wrócić do tego, co wpisałeś, i włącz ją ponownie, aby użyć danych z pliku PDF.
- Kliknij “Usuń”, aby usunąć plik.


## Częste pytania

### Faktura jest już w Skileo. Czy mam użyć tej opcji?

Nie. Zamiast tego dopasuj do niej wiersz, aby nie była liczona dwa razy. Zobacz [Dopasowywanie transakcji do faktury lub wydatku](https://www.skileo.com/help/pl/match-a-transaction-to-an-invoice).

### Co jeśli cofnę dopasowanie?

Dokument zostaje, ale staje się nieopłacony. Jeśli go nie potrzebujesz, usuń go sam. Zobacz [Cofanie dopasowania lub usuwanie transakcji](https://www.skileo.com/help/pl/reset-or-delete-a-transaction).

### Czy mogę dodać dokument bez wiersza z banku?

Tak. Zobacz [Dodawanie przychodu, który nie jest fakturą sprzedaży](https://www.skileo.com/help/pl/add-an-income) i [Dodawanie faktury zakupu](https://www.skileo.com/help/pl/add-a-purchase-invoice).

---
https://www.skileo.com/help/pl/create-a-record-from-a-transaction · Zaktualizowano: 2026-11-08