# Vyhledání finančního záznamu nebo platby

V přehledu financí přepínejte mezi seznamy Finanční záznamy a Zaznamenané platby. Seznam filtrujte nebo prohledejte a přes ⋮ na řádku záznam upravte, uhraďte, zkopírujte nebo smažte.

## Dva seznamy

Otevřete v menu “Finance” › “Přehled”. Nahoře zvolte seznam:

- “Finanční záznamy”: každý záznam vašeho pracovního prostoru. Vydané faktury, dobropisy, příjmy a přijaté faktury, včetně konceptů.
- “Zaznamenané platby”: každá platba zaznamenaná k těmto záznamům.

## Finanční záznamy

Každý řádek ukazuje:

- “Popis”: číslo a kategorii záznamu a jméno obchodního partnera. Kancelářská sponka znamená, že záznam má přílohy. U vydané faktury nebo dobropisu otevře tlačítko s okem náhled.
- “Datum”.
- “Částka”: + u příjmu, − u výdaje, s ikonou způsobu platby.
- “Obchodní partner”.
- “Stav”.

Nejnovější záznamy jsou nahoře. Záznam změníte kliknutím na jeho číslo.

Jak záznam najít:

- Klikněte na “Hledat” a napište část jeho čísla, popisu nebo interní poznámky. Jméno obchodního partnera se neprohledává: použijte filtr “Obchodní partneři”.
- Klikněte na “Zobrazit filtry” a filtrujte podle polí “Období”, “Obchodní partneři”, “Kategorie”, “Způsob platby” nebo “Typ” (příjem, nebo výdaj).

## Co můžete se záznamem udělat

Klikněte na tlačítko akcí (**⋮**) na konci řádku:

- “Upravit”: otevře formulář záznamu. Vydaná faktura otevře formulář faktury, příjem formulář příjmu a tak dále.
- “Zaznamenat platbu”: když je ještě něco k úhradě. Viz [Zaznamenání platby přijaté faktury](https://www.skileo.com/help/cs/pay-a-purchase-invoice).
- “Kopírovat”: kopie se zobrazí v seznamu.
- “Smazat”: záznam se přesune do části “Koš”, odkud ho můžete obnovit. Viz [Jak funguje koš ve Skileo](https://www.skileo.com/help/cs/how-the-trash-works). Vydanou fakturu s platbou smazat nelze.

Pokud chcete smazat více záznamů najednou, zaškrtněte je a nahoře zvolte “Smazat”.

## Zaznamenané platby

Každý řádek ukazuje:

- “Datum”: den platby.
- “Částka”: + u přijatých peněz, − u zaplacených peněz.
- “Způsob platby”.
- “Související záznam”: záznam, který byl uhrazen. Kliknutím ho otevřete na nové kartě.

Klikněte na “Zobrazit filtry” a filtrujte podle polí “Typ”, “Způsob platby” nebo “Měna”. Tento seznam nemá vyhledávání.

Klikněte na tlačítko akcí (**⋮**) u platby:

- “Upravit”: změňte platbu, která byla zaznamenána ručně.
- “Smazat”: odstraňte platbu. Záznam je pak znovu k úhradě.

## Přidání záznamu

Klikněte na “Přidat nový” a zvolte:

- “Přidat příjem”: viz [Přidání příjmu, který není vydanou fakturou](https://www.skileo.com/help/cs/add-an-income).
- “Přidat přijatou fakturu”: viz [Přidání přijaté faktury](https://www.skileo.com/help/cs/add-a-purchase-invoice).
- “Vytvořit fakturu”: viz [Vytvoření vydané faktury](https://www.skileo.com/help/cs/create-a-sales-invoice).
- “Import”: příjmy nebo výdaje ze souboru CSV. Viz [Přidání příjmu, který není vydanou fakturou](https://www.skileo.com/help/cs/add-an-income).


## Časté otázky

### Mohu seznam stáhnout?

Z přehledu ne. Použijte tlačítko “Export” v části “Vydané faktury” nebo “Přijaté faktury”. Soubor se řídí vašimi filtry.

### Platba byla smazána omylem. Mohu ji získat zpět?

Ne. Smazaná platba se nepřesune do části “Koš”. Zaznamenejte platbu znovu.

### Proč nemůžu některé platby změnit nebo smazat?

Platby provedené online a částky dobropisů zaznamenává Skileo. Nemůžete je změnit a nemůžete je tady smazat.

### Proč na řádku není tlačítko akcí?

Možná smíte finance jen prohlížet: ke změnám je potřeba oprávnění. Viz [Kdo může vidět a měnit finance a faktury](https://www.skileo.com/help/cs/who-can-see-finances). Faktury za vaše předplatné Skileo tlačítko akcí také nemají.

---
https://www.skileo.com/help/cs/financial-records-and-payments · Aktualizováno: 2026-11-05